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生猪期货日报

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【交易策略】8月下旬至9月初国内大宗商品呈现系统性大涨，尤其饲料原料豆粕持续创出新高，生猪期价对生猪现货及其他商品相对估值持续走低。基本面上，国内终端消费预计逐步改善，新生开学及中秋节旺季带动终端消费开启备货。8月整体屠宰量环比7月持续小幅回落，但出栏体重止跌反弹，但目前体重仍然处于低位，不过冻品库存仍然偏高，压制白条价格。中期生猪供需基本面上，当前基础存栏偏高，但大猪供应紧俏，标肥价差处于逆季节性低位，而今年上半年散户补栏偏低，... 阅读全文

796次浏览 2023-9-8 13:35

PTA期货及期权日报

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杭州

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近期PTA工厂负荷高位维持，拖累市场表现，总体PTA供需呈双增态势，但成本端原油价格偏强预期以及终端负荷回升下，PTA价格有望继续呈上涨走势。

322次浏览 2023-9-8 13:35

甲醇期货及期权日报

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国内商品市场多数下跌，甲醇期货呈现冲高回落态势，盘面小幅低开走高，向上测试2600关口，但未能突破，重心承压走低，回到五日均线下方运行，跌幅逐步扩大，在20日均线附近企稳，收复至2530一线上方。期货弱势调整，市场参与者心态不佳，国内甲醇现货市场气氛有所走弱，区域走势分化，内地市场整理运行，沿海市场窄幅松动。与期货相比，甲醇现货市场维持贴水状态，基差波动幅度有限。西北主产区企业报价与前期持平，厂家接单情况一般，挺价意向逐步消退，整... 阅读全文

254次浏览 2023-9-8 13:35

硅铁：观望情绪浓厚，震荡为主；锰硅-矛盾驱动不足，震荡延续

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硅铁和锰硅日内价格震荡为主。从估值来看，一方面，煤焦价格持续走强，从炭素成本角度加剧了双硅估值的坚挺支撑。另一方面，锰硅炉料锰矿主要进口地加蓬受国内不稳定因素影响，未来锰矿出口存阶段受限可能，基于炉料供应缩减预期，锰矿价格存进一步走高以推动锰硅价格边际走强的演绎可能。从驱动来看，一方面，双硅需求粗钢供应仍在高位区间徘徊，双硅静态需求相对韧性，产业矛盾激化有限。另一方面，随着近期国内地产政策持续释放积极信号，从终端需求引导角度双硅存... 阅读全文

362次浏览 2023-9-8 13:35

螺纹钢：需求边际向好，高位震荡；热轧卷板-产业观望加剧，震荡承压

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【观点及建议】近期国内房地产端利好政策不断，对市场情绪有所提振。宏观方面，近期多地对于地产政策松绑，例如广州、深圳相继宣布执行“认房不认贷”政策，对于市场情绪带来持续提振；产业方面，目前螺卷供需仍维持弱平衡格局，螺纹需求边际转好，但可持续性存疑，而板材类由于产量持续偏高，近期库存积累有所加快，成材供应环比收缩一定程度上加剧了炉料的供应压力。总体而言，成材静态供需矛盾不甚突出，需求的有效兑现仍有观望空间，短期... 阅读全文

328次浏览 2023-9-8 13:35

铝数据日报

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低库存问题仍在，铝价偏强运行。周四伦铝收涨0.16%，沪铝主力日盘收涨0.55%，夜盘收涨0.08%。目前铝锭低库存的问题依然存在，由于铝水比例偏高，入库依然不畅，周四铝锭社库环比再度出现去库，另外临近旺季，不排除未来进一步去化的可能，铝价下方支撑较强，预计仍将维持偏强态势。氧化铝方面，目前的盘面价格已经处于全行业盈利水平，进一步向上的驱动有限，投机空单逢高适当介入。... 阅读全文

261次浏览 2023-9-8 13:35

沥青：成本支撑，高位运行

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昨夜，BU延续日内走势高位震荡。成本方面，隔夜油价高位运行。EIA库存数据继续超预期下滑，不过美元指数大涨暂时抑制了原油上行趋势。考虑到OPEC+延长减产的预期支撑着三季度供应偏紧预期，短期油价或延续偏强走势，但考虑到中期宏观下行风险，追多须谨慎。现货市场方面，昨夜山东及华东地区主流价格持稳。本周炼厂开工再度上涨，厂库接近持稳，社库继续缓慢下降，短期供应压力仍高。需求方面，近来需求修复迟滞，南方个别地区仍受到降雨天气影响，需求环比... 阅读全文

394次浏览 2023-9-8 13:35

铝：偏坚挺，19500附近位置仍形成关键阻力；氧化铝-重心偏下移

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【观点及建议】近日沪铝在19500关键阻力位置附近回调，该价位是上周五夜盘上冲的高点附近位置，也是去年8月以来近一年横盘区间上沿，我们此前提示在沪铝近期上行高度的动态跟踪中，需关注该位置可能形成的阻力。后期趋势上，我们仍对沪铝持有重心偏向上的观点，除非9-10月超预期累库，否则下半年或是易涨难跌格局，只不过操作层面仍倾向寻找逢低买点。氧化铝跟随现货及沪铝表现，大概率亦偏强，此波回调空间或看不深。未来上行高度，沪铝需要有效上破195... 阅读全文

542次浏览 2023-9-8 13:35

PVC数据日报

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商品氛围有所转弱，但整体表现较为抗跌，出口报价虽然跟随现价上调，但是整体成交惨淡，外盘价格受印度当地到港货物过多，产业链维持缓慢去库，基本面改善不大阅读全文

133次浏览 2023-9-8 13:35

软商品日报

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周四，ICE美棉下跌1.71%，报收85.51美分/磅，CF401下跌2.63%，报收17220元/吨，新疆地区棉花到厂价为18234元/吨，较前一日上涨28元/吨，中国棉花价格指数3128B级为18406元/吨，较前一日上涨44元/吨。国际市场方面，美联储议息会议临近，美元指数持续走强，美棉价格承压运行。国内市场方面，昨日中国棉花协会发布公告，近日棉花滑准税配额已经下达给棉纺企业，且新棉收购期间将根据形势继续销售中央储备棉，来保... 阅读全文

189次浏览 2023-9-8 13:35

铁矿&钢材日度报告

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总结来看，宏观利好政策继续出台，但近期监管加严，成材需求并没有超预期表现，原料更强使得钢厂利润快速收窄，若后期旺季预期证伪，易导致负反馈发生。仅供参考。阅读全文

255次浏览 2023-9-8 13:35

铜数据日报

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美元走强，铜价上方承压。周四伦铜收跌0.68%，沪铜主力日盘收跌0.43%，夜盘收跌0.33%。宏观面，美国至9月2日当周初请失业金人数为21.6万人，低于市场的普遍预期，且为2月份以来的最低水平，表示劳动力市场尽管边际放松但总体依然保持强势，另外欧元区第二季度GDP年率终值为0.5%，低于市场预期，欧元区第二季度季调后就业人数季率为0.2%，为2021年第一季度以来最小增幅，欧洲区疲态逐步显现，两者叠加致使美元指数持续强势，铜价... 阅读全文

231次浏览 2023-9-8 13:35

甲醇：偏强震荡

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主产地：北线地区现货价格平稳为主，区内主力企业暂无竞拍；贸易商转单价格2180元/吨，较昨日微跌20元/吨。期货低位徘徊，区内市场氛围尚可，内地现货市场交投活跃度表现积极，下游终端刚需采购，整体采购情绪暂稳，企业降价竞拍后，下游及贸易商积极入市拿货，厂家成交顺畅，较昨日成交氛围大幅提升。当前企业库存偏低，且区内个别装置故障停车，货源偏少，整体价格区间波动为主。后期随着区内装置陆续复工，供应增加预期较强，持续关注。预计短期内市场价格... 阅读全文

242次浏览 2023-9-8 13:30

鸡蛋：等待旺季备货结束，关注右侧做空机会

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原料端维持强势，预期成本提升，继续关注原料情绪影响；当前现货价格横盘调整，红粉蛋价差大，红蛋紧缺导致情绪端偏强，然而，粉蛋供应不断增加，8月在产蛋鸡存栏量已达到近三年内高峰水平，鸡蛋供应总量逐步上升；鸡蛋消费旺季接近尾声，等待市场小码蛋逐步转为中大码蛋，9月中旬将进入印证阶段，关注右侧做空机会，注意止盈止损。... 阅读全文

193次浏览 2023-9-8 13:30

玉米及玉米淀粉日报

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短期玉米期价运行重心或有下移，操作方面建议维持偏空思路。

290次浏览 2023-9-8 13:30

焦炭：高位震荡；焦煤-高位震荡

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煤焦价格近期出现反弹，估值快速上移，背后驱动主要围绕三方面展开。首先，阶段性供应偏紧扰动叠加宏观驱动使得价格开始反弹周期。进入三季度之后，主产区煤矿安全生产事故频繁且密集出现，导致市场对后续供应悲观预期迅速蔓延，而随着近期针对下游地产需求端改善的政策利好再度刺激市场预期，作为煤焦钢上游原料煤焦跟随板块出现同步上行。其次，原料即将在低库存格局下步入旺季，补库预期开始发酵。从原料库存水平高度来看仍处在近几年来的历史低位，钢厂在高炉复工... 阅读全文

602次浏览 2023-9-8 13:30

镍及不锈钢日报

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【操作建议】美元一度突破105，德国数据凸现全球经济疲软，有色多数承压。镍显著调整。电解镍供应持续增长仍为主要中线利空。供给来看，电积镍新增产继续爬坡，7月进口下滑，因国内新增产能替代效应有所显现。需求端来看，不锈钢最新300系冷轧库存总体略增，无锡地区略降。硫酸镍略偏强，因原料端也受矿紧预期支持，现货刚需采购提振。近期电解镍需求一般，现货升水波动收窄。LME镍库存及沪镍期货库存波动，现货暂未有明显连续累库，环比下滑。沪镍主力合约... 阅读全文

320次浏览 2023-9-8 13:30

螺纹钢早报

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螺纹供需格局在季节性改善，建筑钢厂生产趋弱，螺纹周产量环比再降5.14万吨，供应持续收缩，多因长流程钢厂保板材供应为主，而低利润下短流程生产积极性也不高，低供应格局未变，继续给予钢价支撑。与此同时，螺纹需求季节性回升，周度表需环比增13.81万吨，但终端采购却表现低迷，两者依旧处于近年来同期低位，且考虑到地产弱势格局并未变化，基建增速下滑，旺季需求难言乐观，相对利好是宏观利好政策提振。综上，螺纹供应维持低位，需求季节性回升，供需格... 阅读全文

329次浏览 2023-9-8 13:30

豆类油脂早报

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核心逻辑：虽然目前油厂依然挺价，但市场有价无市，成交稀少。9-10月份的供应紧张预期仍在，成为豆粕价格的重要支撑。随着国家对商品市场多品种政策的相继出台，大豆供应格局同样会受到政策性抛储的影响，供应边际改善情况需关注。短期豆粕需要关注近月合约的指引，虽然下方支撑较强，仍需防范市场强烈动荡给豆类市场带来的冲击，多单保护利润，止盈离场为上。... 阅读全文

281次浏览 2023-9-8 13:30

有色早报

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核心逻辑：近期沪铜主力在6.9-7万区间震荡，一度跌破6.9万一线。铜价见顶回落主要是海外美元指数维持强势对伦铜形成压力。产业上，矿端加工费高位持稳，矿端仍维持宽松状态；下游精铜杆开工率连续三周持稳，这说明了下游开始认可6.9万一线的铜价。电解铜社库低位持稳。在国内宏观利好政策推动叠加金九旺季，铜价重心或将上移，而上方7-7.1万技术压力较大。预计铜价将在6.9-7.1万区间震荡，可逢低做多。... 阅读全文

218次浏览 2023-9-8 13:30