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橡胶月报

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橡胶产能季节性增长，国内外需求受宏观环境影响整体偏弱，本月沪胶期价整体以跟随宏观面波动为主，期价震荡偏弱运行。国内现货方面，首先从需求端来看，本月无论国内市场亦或者国外市场，需求均较为低迷，下游轮胎企业内销缺乏亮点，而出口订单有有所回落。而供应方面，橡胶产能释放周期，国内到港量增速较快，供强需弱现货价格有较大幅度下滑，带动期价走弱。8月主力合约RU2209下跌4.70%至12565元/吨。... 阅读全文

486次浏览 2022-9-5 20:20

国债月报：9月债市或迎来较好的上车机会

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8月意外降息应该很大程度上打消了市场对货币政策和资金面边际转紧的忧虑，但月末稳增长政策的加码和地产政策的边际变化可能导致近期宽信用预期升温，或将对债市情绪造成一定冲击，且8月末资金中枢已较前期过于宽松时抬升，在宽信用力度加大的情况下，银行间资金想再回到1%隔夜水平可能有难度。不过我们仍认为9月债市风险应较有限，主要支撑在于货币宽松环境不改、区域疫情反复扰动基本面修复、地产投资仍在筑底，即地产风险继续释放的情况下基本面弱修复、资金保... 阅读全文

471次浏览 2022-9-5 20:20

聚烯烃月报：旺季预期待检验

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成本端，8月油价震荡走弱，下旬供应端减产风险及库存水平下降提振油价小幅反弹。杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔延续鹰派表态，坚定加息以应对通胀，9月加息75个基点概率再次上升，市场对风险资产偏好下降，对需求端的担忧或再度压制原油价值，谨慎看待成本支撑强度，若油价回落，则聚烯烃下方空间打开，试探前低支撑位。供给端，国内产能检修损失量减少，生产企业库存有望增加。9月检修损失量预计环比大幅减少，PE检修损失量预计在13.42万吨，PE检... 阅读全文

250次浏览 2022-9-5 20:20

铁矿石月报：铁矿石短期受钢厂复产的基本面支撑，中长期...

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近期美元指数与铁矿石主力盘面价格存在高度负相关关系，在目前的通胀水平下，鲍威尔表示降通胀仍未首要目标，市场对于美联储加息预期升温，矿价易跌难涨。供给端，截至6月,四大矿山合计产量为26611.0万吨,较上季度上升12.34%,2923.3万吨,同比下降1.94%,527.7万吨。库存端，截至8月31日,247家钢企库存为1244.66万吨,较上周下降0.38%,4.74万吨,同比下降18.4%,280.73万吨。截至8月26日,4... 阅读全文

182次浏览 2022-9-5 20:20

铜期货月报：欧美央行加息来袭，铜价承压

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基本面无忧，供应端维持宽松格局，铜矿供应充裕+冶炼厂盈利能力较好，原料到精铜传导顺畅，后续全球精铜产量将继续回升，9月是传统消费旺季，国常会要求加快项目推进，在三季度形成更多实物量，保交楼政策出台，后续基建、地产项目落地将加快，同时国网投资赶工任务重，光伏风电投资拉动电源投资增速，车市在政策刺激下以及新能源车爆发带动下，该领域铜消费增长明显，然海外消费在滞胀压力下难有表现。整体判断，全球库存在中国消费逐步回升态势下将继续维持在低位... 阅读全文

548次浏览 2022-9-5 20:20

苹果月报：开秤价格&交割逻辑主导行情

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新季苹果以及梨、柑橘等主要水果减产是未来水果市场的主基调。今年早熟苹果价格高开明显，价格较去年同期高1.0-2.0元/斤，行情表现较好，部分产区价格创出近年来新高。从质量来看，今年苹果整体质量尚可，果面干净，个头达到正常年份。陈季苹果库存处于正常偏低水平，供应充足但销货压力有限，下方尚有支撑。冷库存储商利润是新季收购的参照指标之一，由于2021/22产季存储利润主要为正，大概率会刺激和提振新季收购价格和收购热情。在中秋节需求的支撑... 阅读全文

680次浏览 2022-9-5 20:20

原油：短期跟随供应及宏观摇摆，中期需求转弱难以证伪

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核心观点供应：欧佩克13国产量水平回归到疫情前较高水平，9月增产计划为每天10万桶。目前相比疫情前，主要的减量水平在美国（-100万桶/天）和俄罗斯（-70万桶/天）。在旧能源投资意愿不足的背景下，供应端整体弹性不足。而俄罗斯也面临欧美石油禁运、俄油限价带来的政策额外干扰。需求：美国成品油表需仍然弱于往年表现，截至8月26日当周汽油表需小幅上升至859万桶日，柴油表需下降至357万桶/日，航煤表需小幅上升至182万桶/日，残余燃料... 阅读全文

342次浏览 2022-9-5 20:19

钢材：补库预期&成本上升，短期盘面支撑仍存

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核心观点供应：钢厂盈利率再度下滑，利润驱动不足，短期长流程钢厂产量增量或有限；电炉钢利润承压，限电解除电炉复产背景下产能利用率回升或有限。整体来看，短期钢材产量或维持稳中有增。需求：需求驱动仍显不足，叠加疫情扰动，建材成交整体维持稳中趋弱状态；热卷成交环比亦有所走弱。从需求高频指标来看，沥青出货量及钢管成交量维持向好态势，显示基建投资正在发力，但地产仍处于负反馈。总的来说，供需双增，库存降幅进一步收窄，产业驱动在产量增加，旺季需求... 阅读全文

364次浏览 2022-9-5 20:17

欧佩克+同意在10月份将日产量削减10万桶

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欧佩克+代表：欧佩克+同意在10月份减产10万桶/日。更多阅读天风期货观点：原油：pricecap后地缘风险趋于再次上升核心观点：高波动，Brt90-105区间震荡G7决议对俄石油设定价格上限措施，俄方表示将停止对支持该决议的国家出口石油，实际影响需要观察；欧盟也同时考虑对俄天然气设定价格上限，地缘和能源稳定供应的风险上升。伊核问题仍在进程中，欧佩克声明将考虑减产政策托底。9月底美联储将再次加息，关注13日CPI数据对宏观的压力评... 阅读全文

375次浏览 2022-9-5 20:16

动力煤月报：8月欧盟禁止俄媒进口，动力煤旺季下，煤价...

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8月第二周欧盟将禁止从俄罗斯进口煤炭，但欧洲需求仍存较大缺口，需求或将转向澳大利亚和印尼，进一步推高国际动力煤价格，目前国际主流港口动力煤价格近期有所回落。截至7月,国内原煤产量累计为256151.4万吨,同比增加80.05%,山西为74779.2万吨,同比增加95.6%,内蒙古为67786.3万吨,同比增加66.7%,陕西为42728.6万吨,同比增加110.87%截至7月,全国合计累计进口2321.54万吨,同比减少64.84... 阅读全文

224次浏览 2022-9-5 20:15

玻璃月报

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月初主力合约移仓换月，现货价格与期货价格之间有较大升水，同时下游深加工企业库存较低，原片企业以涨促销，在现货价格的带动下，期货价格有所反弹。进入中旬随着国家统计局的地产销售、竣工等数据的公布，市场对于地产企业通过销售回款保障竣工提升的预期减弱，期价再次回调。月末市场迎来今年以来的第三次LPR下调，其中5年期LPR下调15个基点，市场对房屋销售回暖的预期再次回暖，然玻璃基本面过于弱势，经过短暂的反弹过后期价再次走弱。7月主力合约FG... 阅读全文

534次浏览 2022-9-5 20:15

白糖月报：现货疲软，震荡筑底

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巴西的原糖相较乙醇具有明显的价格优势，但巴西中南部8月上半月的生产数据反而下滑，后期天气将如何变化，是否产糖量会回升是市场关注焦点。德国糖业协会WVZ最新报告称德国2022/23年度甜菜糖产量预计将下滑50万吨，主要是今夏的高温天气造成甜菜减产。这一轮高温天气对甜菜糖的利多正在逐渐兑现，对糖价起到支撑作用。原油价格方面美、伊、沙三方博弈，油价大概率会在80-90附近震荡，对原糖影响有限。美联储后期的加息力度可能从金融市场角度抑制糖... 阅读全文

430次浏览 2022-9-5 20:15

铜锌日报

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沪锌上涨，上周五晚间美公布的8月就业数据令市场增加对9月加息50BP的押注，流动性收紧担忧有所下降，同时俄罗斯宣布无限期关闭北溪1号管道，荷兰TTF基准天然气期货价格飙升至283，宏观转暖及突发事件推动锌价大涨，09-10价差跌60至320。总持仓继续下降总成交增加，资金入场意愿仍不强。上海对下月报价，上调升水，上海现货升水735。日内LME锌价涨幅达1.5%，0-3back结构降至37，库存微降25吨。市场交易重心再度回到欧洲能... 阅读全文

247次浏览 2022-9-5 20:10

镍月报：消息刺激有限，难改弱势下行

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宏观层面，7月美联储加息靴子落地之后，市场信息相对进入真空层面，关注焦点在美国经济数据表现以及美联储官员讲话态度等上面，而近期由于鲍威尔其称不会过早放松政策，导致月末美元指数再度走高，市场对9月加息预期再度升温，进而导致伦敦金属再度承压。基本面上，短期而言，海内外纯镍库存持续去化，低位库存继续支撑镍价维持高弹性高波动特征，供应端扰动消息或会刺激镍价呈现阶段性上涨特征。但中长期，供应宽松趋势难改，随着印尼中间品项目加速释放，高冰镍/... 阅读全文

228次浏览 2022-9-5 20:10

乙二醇月报

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乙二醇供应端利好延续。美联储加息预期压制宏观，同时伊核协议处在近几年达成协议最近的点，供应增加预期增加。但OPEC+稳油价表态和冬季需求增加预计支撑油价，短期难有明确的指引，原油或延续宽幅震荡。乙二醇需求端，聚酯负荷继续下滑的空间有限，将维持低位，对乙二醇的支撑将较为有限。乙二醇供应端，9月检修减少，供应量将增加，乙二醇供需基本面转弱将成定局。但考虑到目前以成本支撑犹在，价格继续压缩的空间有限。乙二醇面临现金流压力。乙二醇行业均处... 阅读全文

766次浏览 2022-9-5 20:10

铝月报：上下两难，震荡运行

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宏观层面，7月美联储加息靴子落地之后，市场信息相对进入真空层面，关注焦点在美国经济数据表现以及美联储官员讲话态度等上面，而近期由于鲍威尔其称不会过早放松政策，导致月末美元指数再度走高，市场对9月加息预期再度升温，进而导致伦敦金属再度承压。不过铝价基本面因素影响近期突出，供需呈现两弱局面。前期四川电解铝冶炼厂因高温全部停产，此外重庆及河南地区也有部分减停产，对铝价起到一定提振作用。现阶段，虽然高温影响消退，但云南地区由于即将进入枯水... 阅读全文

356次浏览 2022-9-5 20:10

原油日报

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OPEC+会议即将召开，市场消息称可能讨论减产10万桶日的选项。供应端，沙特表态若伊朗石油重返市场，OPEC+可能进一步减产。供应端不确定性基本消除，市场的交易重心重新回到需求端。目前需求端最大的利空仍然是在美联储持续加息下对消费的抑制。另一方面，在俄罗斯的持续短供下，欧洲地区仍然面临高昂天然气价格，可能对油电需求形成支撑，在一定程度上抵消宏观利空。6月中旬以来，在高通胀压力下，美联储持续两次75bp的激进加息使得原油等风险资产价... 阅读全文

323次浏览 2022-9-5 20:10

纸浆日报

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纸浆期货主力合约前结算价为6584元/吨，收盘价为6652元/吨，整体上涨1.03%。山东地区进口针叶浆现货市场盘面起伏有限，整体市场交投相对平稳。市场含税参考报价：银星7200-7250元/吨，凯利普7300元/吨。文化用纸方面，双胶纸市场大稳小动，下游经销商出货平平，华北个别价格窄幅上调，其他地区调整有限，需求仍显不佳。包装用纸方面，当前市场订单起色不大，多数业者对于9月行情信心不足，市场观望气氛浓郁。生活用纸方面，纸企开工逐... 阅读全文

230次浏览 2022-9-5 20:10

苹果：减产影响减弱，期货价格回落

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安如泰山信守承诺9月5日苹果期货价格大幅下跌，10月合约减仓1.6万余手，盘面下跌4.94%，1月合约增仓5255手，盘面下跌4.45%。我们认为主要原因是减产落地后，对价格的影响逐步减弱。近期需求较差，中秋行情力度不及预期，随着苹果即将大量上市以及10月合约临近交割月，期货价格出现较大幅度的回落。从逻辑上来看，10月合约的多头逻辑相对其他合约来说是最强的。主要是因为减产对10月合约的影响是最直接的，往后的合约受到需求等其他因素的... 阅读全文

296次浏览 2022-9-5 20:08

8月份中国大宗商品指数回升至2021年5月份以来最高水平

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9月5日，中国物流与采购联合会公布的2022年8月份中国大宗商品指数(CBMI)为102.3%，较7月份回升1.0个百分点。各分项指数中，供应指数和库存指数均出现回落，销售指数则明显回升。从指数的变化情况来看，8月份CBMI回升至2021年5月份以来的最高水平，8月份国内大宗商品市场基本面正在逐步好转，特别是需求端好于往年，加之供应端出现收缩，商品库存压力有所减弱，市场供需矛盾得到缓解，国内大宗商品市场开始出现积极的变化。中国物流... 阅读全文

258次浏览 2022-9-5 20:07