重点关注：贵金属多单持有。

重点关注：塑料板块及沥青多单介入。

期权重点关注：1、卖出m1801-C-2950和买入m1801-C-2800；2、白糖期权建议卖出SR801P6200和买入SR801P6300。

重点关注：做多棕榈油1709做空豆粕1709。

（注：以上交易机会针对的是每日夜盘开盘至第二日日盘收盘之间的行情，即单根日K线的行情）

金融品：

贵金属：上周公布的美国第二季度GDP数据不及预期，美元指数走软，期金期银大幅走强。周一美元指数窄幅震荡，期金期银高开低走考验下方均线支撑。近期市场对特朗普政策担忧以及朝鲜再发导弹刺激避险情绪升温，同时美国经济数据不佳使缩表预期降温。CFTC持仓报告显示投机者上涨猛增金银净多头头寸，本周关注重磅美国非农就业报告，料本周行情先扬后抑，建议多单持有。

国债：周一央行公开市场以利率招标方式开展了2400亿元逆回购操作,其中7天1600亿，14天800亿，中标利率持平于上期。资金面方面，Shibor多数上涨，隔夜Shibor跌0.92bp报2.8060%，7天Shibor涨0.5bp报2.882%，1个月Shibor跌0.25bp报3.8890%。盘面上看，周一T1709震荡下行，走势较为疲弱，建议前期空单继续持有。



工业品
黑色板块：周一黑色板块放量上行，铁矿盘中封住涨停，多数品种成交较好。黑色基本面仍然稳中向好，钢厂利润可观，市场成交尚可，社会库存量并未明显升高。铁矿近期需求表现不错，港口提货较积极，疏港量环比上升，贸易商心态较好。煤炭板块依旧偏强势。当前预计黑色品种仍将呈现高位震荡格局，短期转头向下可能性不大，建议持震荡偏多操作思路，高抛低吸为佳，不建议追高。套利暂不推荐。

玻璃：周一玻璃主力合约FG709高开震荡，成交尚可。周末以来玻璃现货市场整体走势一般，生产企业出库基本正常。沙河地区出库有所好转，在厂家涨价预期作用下，贸易商备货积极性有所增加。厂家出库都能够达到当期产销平衡，部分品种规格抬价幅度有所增加。玻璃总体上呈现多头排列，外部环境不错，建议持多为宜。套利暂不推荐。

有色金属：周一有色金属出现大幅上涨的情况，各品种明显出现明显涨幅。沪铜再创新高，上冲至接近51000，成交量没有明显的变化，持仓量大幅下滑，从量能来看不支持连续上冲，有多头离场的迹象，如有多单，可继续持有，但需做好随时离场的准备，未入场者不宜追多，风险太大。沪镍稳扎稳打，继续缓慢上行，但持仓量有所下降，多单还可继续持有，还有一定的上涨空间。

能源化工：原油维持强势，市场需求氛围继续向好，EiA原油库存继续大减720万桶，油价达两个月高位，目前已经触及50美元，短期内仍有探高动力。周一黑色强劲推动下，工业品也震荡偏强。塑料板块下探乏力，有止跌迹象，冲高回调行情中，可能企稳给予做多机会。目前现货报价稳中有降，主流报价区间在8250-8450,9300-9600，仍觉期货偏强支撑。近期PP、PE社会库存连续走低，库存水平已经降至低位，对市场有一定提振，虽然石化开工率有增长迹象，但供应端压力不大，下游方面当前还不是需求旺季，终端按需备货为主，不过基本面较为顺畅不排除多头炒作，因此目前回调是做多机会，投资者可考虑逢低入多。沥青当前旺季，走势强劲，在原油反弹中市场氛围乐观。近期的利好来自于新疆地区公路建设计划大步前进，沥青需求或迎来高峰，而且当前第三季度是需求的旺季，市场预期较乐观，另外从数据上看，沥青炼厂库存老板在30.6%，明显下降，水平较低，说明备货需求在上升，投资者可以考虑沥青持多操作。




期权：
豆粕期权：周一豆粕窄幅震荡。基本面方面，因美国中西部部分地区周末降雨改善，受此影响，豆粕窄幅震荡，建议关注豆粕反弹力度。隐含波动率方面，1801月份隐含波动率整体上升，Call小于Put。成交方面，总成交量24956手，较前日下降。Call和Put成交占比52:48，Call成交量占比下降。主力月份Call2850执行价成交最大，Put2850执行价成交最大。持仓方面，持仓量共183422手，较前日上升。Call和Put持仓占比53:47，Call持仓较前日持平。主力月份Call3000和3100执行价持仓最大，Put2700和2750执行价持仓最大。综合成交和持仓，豆粕价格处于2800附近到2950附近之间震荡，结合豆粕基本面和技术走势，料后市震荡。建议卖出m1801-C-2950和买入m1801-C-2800。

白糖期权：周一郑糖低开弱势震荡。现货方面，现货市场较为疲软，报价不断下调，期货深幅贴水，需求方面处于旺季不旺的状态，后期关注下游需求状态。隐含波动率方面，801月份白糖期权Call虚值下降，Put实值下降。期权成交方面，总成交量9482手，较前日上升。成交占比68:32，与前日比持平。801月份Call6200执行价成交最大，Put6000执行价成交最大。持仓方面，持仓量60348手，较前日上升。持仓占比63:37，Call持仓占比较前日上升。801月份Call7400执行价持仓最大，Put6000执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看，白糖短期弱势，建议卖出SR801P6200和买入SR801P6300。


农产品
油脂油料：当前，大豆供应充足，油厂上周开机率虽降，但主要因豆粕胀库停机，一旦胀库有所缓解，开机率将快速回升，加上终端需求恢复缓慢，油厂豆粕出货缓慢，忙于催提货，目前除广东及河北暂无供应压力之外，其他地区豆粕供应压力不小，而经销商为加快出货，报价普遍低于油厂，豆粕现货上涨动力受限。但目前大豆压榨亏损，油厂也尽力挺价，且目前仍处于美豆生长关键期，天气炒作随时可能重现，美豆下方仍有支撑，豆粕现货也暂难有大下跌。多空因素交织，短期豆粕或继续跟盘上下频繁震荡。买家暂可观望，待盘面跌稳时再逢低适量补库。一家法院裁决美国环保署可再生燃料标准存在错误，要求重新制定，乙醇行业胜利令上周五美豆油大涨，但因前期领涨的美豆维持回调，连盘油脂涨劲不足，现货豆油棕油部分涨10-40成交不多。未来十天降雨将低于正常水平，美豆难大跌，短线仍围绕1000美分关口震荡。但大豆到港庞大，油厂开机率高企，豆油库存升至140万吨超高水平。基本面利空与天气炒作博弈，短线油脂或继续跟盘频繁震荡，但美豆“天气市”一般将持续到8月下旬或9月上旬，天气炒作及节前备货支持下，底部震荡缓慢上移格局未变。

谷物农副：今日各地玉米价格仍持续近期的缓慢下跌走势。目前玉米抛储正如火如荼地进行中，随着2014年产玉米投放量增加及各省储地储轮换，市场流通量增加。立秋后南方早熟玉米将要收获，市场压力增大。另外，目前市场上优质玉米紧缺，好粮价格相对抗跌。在新粮上市前，玉米市场仍将呈弱势震荡格局。

鸡蛋：双休日到今日各地鸡蛋价格普遍上涨。经过浴血奋战，期货JD1709合约今天终于把4000点踏在了脚下，JD1709合约大有不战至一兵一卒不罢休之英雄气概------JD1709合约之所以能如此英勇顽强，说到底还是有着广大现货强势的坚强后盾。同样的亮点也出现在jD1801合约上，该合约今天闯关4100点成功。现在市场资金正在向JD1710、 JD1801上转移，随着现货价格的强势上涨，期现货基差已经被大幅修正，期货升水幅度已接近健康，期货市场突破已水到渠成。

软商品：纽约原糖市场周五收跌，市场关注印度糖进口前景，印度计划将进口关税由40%上调至50%。目前配额外进口巴西糖到港含税价回升到6000元/吨以上，边境走私糖不足4000。郑州糖市近期弱势震荡，建议空头逢低离场。
美棉市场周五基本平稳，交投清淡，上周出口数据强于预期，市场关注全球市场新作生长情况。截至7月23日当周，美国棉花生长优良率为55%，上周60%，去年同期52%。本周储备棉轮出销售底价为15079元/吨，较上周调高72元，近期储备棉销售情况转好。当前国际棉花指数（SM）83.46美分/磅，折一般贸易港口提货价14267元/吨；国际棉花指数（M）82.21美分/磅，折14056元/吨。郑州棉花市场回归弱势震荡，近月调整基本到位，建议1801合约短线逢低做多。