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  从国改看煤炭股的投资机会

煤炭板块指数创近期新高

     机构主推2条投资主线

　　27日，煤炭板块继续上攻，整体涨幅为0.78%，盘中多8股涨逾2%，煤炭板块收出三连阳。而值得注意的是，目前煤炭板块指数已经非常接近2016年11月来新高，板块赚钱效应越发凸显。

　　消息面上，现在正值夏季用煤高峰，煤价继续小幅攀升。数据显示，截至6月26日，秦皇岛港Q5500动力煤价格上涨至593元/吨，周环比上涨17元/吨，远超过今年535元/吨的长协基价。

　　为保障煤炭供应，稳定煤炭价格，国家发改委副主任连维良6月25日主持召开了煤矿核增产能工作专题会议。中煤和神华两大煤企相继暂停了现货动力煤销售，力保长协合同的执行。

　　但分析人士指出，迎峰度夏是煤炭消费旺季，此轮动力煤拉涨行情或要等到夏季高峰之后。

　　中信建投认为，2017年影响煤炭供给的因素将是多方面共同制约的。一方面去产能、矿难安检、限制进口煤等因素将进一步对今年的煤炭供给形成制约；另一方面新增先进产能投产、停止执行276又会释放一部分供给量出来。对于今年煤炭供给的判断，中信建投认为，全年国内原煤产量有望达到35—36亿吨的水平，环比提升但同时受制于安检、环保因素还无法达到充分释放的产量水平。

　　值得注意的是，煤炭行业前几年积累下的高库存已经大幅消化，而且目前宏观需求趋于稳定，供需格局总体平衡，因此市场普遍预期动力煤价格和焦煤价格旺季均会有所上涨。

　　对于板块机会而言，中信建投认为，央企，以及山西国改大幕拉开，煤炭国改龙头标的受益。在2016年2月的供给侧改革纲领性文件7号文中对煤炭企业的国改也提出了相关要求，就国改形式而言，大致可分为三大类，即混合所有制改革、国有资本投资运营平台、行业兼并重组(包括横向和纵向)。煤炭央企国改主要以行业兼并重整为主，中煤的横向整合、神华的纵向整合或已开始行动；山西国改主要以混合所有制改革为主，未来上市平台或有大动作；此外，国有资本投资运营平台将在改革中全面铺开，未来“管资产”向“管资本”的导向将得到进一步贯彻，龙头公司将显著受益改革。