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近期行业动态:零售走势回暖,批发走势较强。6月车市呈现第二周大幅走强的特征。第一周车市零售日均3.8万台,同比增速是-2%,走势偏弱。但第二周的车市零售环比第一周回升10%,达到日均4.2万台的近期较高水平,实现了同比增长7%的较好表现。这也是车市的较好恢复状态。6月的前两周厂家批发销量走势相对较强。第一周的厂家销量达到日均4.1万台,同比增长10%,第二周的厂家销量又达到4.5万台的日均较好状态,同比增速达到14%,这也是车市的超强体现。由于16年6月端午因素,因此今年的6月多一天的产销工作日也是较好的促进。考虑到去年6月的最后一周走势较强,而且是并非强力压库的批发高,因此今年的6月销量仍需看最后的厂家努力情况。

   行业重点事件:1)上海临港控股股份有限公司6月22日晚间发布公告称,截至目前,公司未与特斯拉公司(Tesla)进行过接触,亦未与特斯拉公司就其在中国建厂事项有合作意向,并且未签署任何协议;2)沃尔沃(Volvo)把旗下的北极星(Polestar)部门拆分为一个独立品牌,拟与特斯拉展开高性能电动汽车竞赛;3)美国福特公司计划将福特福克斯(Focus)小型车的生产业务从美国转往中国;4)斯巴鲁(SUBARU)公司19日宣布,已开发出可在高速公路上以时速0至120公里速度跟随行驶的自动驾驶新功能;5)本田(Honda)将在中国建立增产体制。

   一周复盘:上周沪深300上涨2.96%,SW整车板块上涨1.03%,SW汽车零部件板块上涨1.48%,SW汽车服务板块下降0.37%。WI新能源汽车指数上涨0.03%,WI智能汽车指数上涨0.71%。

   本周推荐:1)福耀玻璃:汽车零部件细分领域绝对龙头,市占率不断提升。美国工厂产能利用率提升,17年盈利贡献业绩,全球市场市占率提升,股息率高。2)精锻科技:全球精锻齿轮龙头,目前全球市占率10%,未来成长空间巨大,增资控股东风齿轮业绩增长又添动力。3)万里扬:收购奇瑞CVT,业绩增势强劲,传动系统自动变速箱核心标的。4)上汽集团:上汽大众合资品牌迎来车型上升周期,量价双升;自主品牌RX5及后续车型放量。5)富临精工:国内VVT龙头企业,进口替代空间广阔。并购升华科技,第三方磷酸铁锂供应商产能位于第二,2017,2018年业绩承诺2亿元和2.6亿元6)金龙汽车:公司处于估值底部,市值与公司产品力、规模不匹配;苏州金龙已经完成验收,资质有望恢复,少数股东权益整合加快推进中。

   风险提示:宏观经济下滑风险;乘用车市场增速持续不达预期风险。