赣锋锂业(002460):拟购买波士顿电池优先股,渗透锂电下游又一步
发布时间:2014-11-10 15:36阅读:547
“锂电上下游一体化”战略之三:增资波士顿电池,向动力锂离子电池延伸。目前,波士顿电池的主要投资者包括金沙江创投、橡树投资及资产管理公司。本次注资既切合了赣锋打造“锂电上下游一体化”的思路、快速切入具高成长空间的动力电池领域,也有助于波士顿自身的扩张需求。
“锂电上下游一体化”战略之二:收购美拜电子100%股权,进军下游聚合物锂电池。注资波士顿电池的同时,赣锋正积极推进收购美拜电子100%的股权,我们认为该项收购意义有二:(1)增厚公司业绩。按业绩承诺,2014-16年美拜电子扣非净利分别为3300万、4300万和5600万,以赣锋2013年扣非净利6433.7万为基础,将分别增厚51.29%、66.84%和87.04%。(2)延伸产业链,迈向锂电上下游一体化。收购美拜将助力赣锋向锂电下游延伸,为公司在新能源汽车产业链的爆发契机中再添筹码。
“锂电上下游一体化”战略之一:公司正积极推进对爱尔兰Blackstairs锂辉石、阿根廷Mariana盐湖的勘探工作,并与青海盐湖研究所签订合作框架。未来公司将坐拥“资源-深加工-聚合物锂电池制造”一条完备的锂电供应链,实现“锂电上下游一体化”的战略目标可期。
维持“推荐”评级。预计公司2014-2016年摊薄eps分别为0.25、0.31和0.36元,维持“推荐”评级。投资风险和结论的局限性:锂盐产品价格走低、美拜电子资产收购和海外资源开发的不确定性。
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