通信设备行业:网络优化行业--基本面反转趋势确立，配置时点来临
发布时间：2014-11-10 15:36阅读：870
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网优需求回暖，收入增长加速，盈利水平持续改善：我们看到，无线网络优化行业前三季度整体收入同比增长约20%，处于明显加速态势，此外净利润则同比扭亏且明显增长。究其原因，我们认为：1、随着大规模4G基站建设的深入，网优产品和网优服务市场需求逐渐释放，行业需求处于明显扩张态势，驱动行业收入加速增长；2、网优行业毛利率在2013Q4见底后，处于持续改善态势，也反映出行业需求提升对于网优企业盈利能力的推动作用。我们判断，随着行业景气度的提升，规模效应下网优厂商的盈利能力还存在明显的改善空间。
行业基本面未来确定性向上，且短期呈明显加速态势：我们重申，网络优化行业为4G网络建设过程中，下一个确定性受益的细分领域，未来2年网优行业基本面将呈确定性向上态势。我们认为，在网络优化行业景气度全面回暖之际，龙头公司必将最大化受益于行业增长。
行业众多公司业务转型步伐加快，谋求业绩持续增长：我们注意到，网优厂商在主营业务持续向好的同时，均通过纵向延伸或横向拓展的方式发展新业务，谋求业绩的持续增长。我们判断，在行业高度景气的情况下，网优企业的现金流也将持续改善，为新业务的发展提供有力支持。
推荐建议：鉴于行业盈利水平稳步提升、行业需求持续向上，我们看好行业的投资机会。基于此，我们重申对三维通信和世纪鼎利的“推荐”评级。
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