今日宏观
昨夜消息方面，美国商务部公布数据显示，美国8月新屋销售环比下降7.6%，预期为下降8.3%；国内方面，彭博称，中国证监会做出窗口指导，取消此前对QFII资产配置中，股票配置不低于50%的要求；市场方面，昨夜标普500指数收跌0.86%，德国DAX30指数收跌2.19%，COMEX 12月黄金期货收涨0.06%。

今日观点：今日市场震荡偏弱，股市偏弱，商品偏弱。  

金融品
股指：股指昨日重挫失守3000点，市场在热点真空期选择向下破位，加之外围市场表现均不及预期，在国庆长假来临之际，近期场内资金可能会持续撤离股市，建议投资者降低预期并选择离场观望。  

国债： 受保险机构买盘带动，昨日银行间现券收益率继续小幅下行，期债延续震荡小升。短期来看，本周扰动市场的因素主要在于保险机构买需增加，但由于考虑节前央行净回笼增加，流动性较上周明显收紧，料期债多头行情上涨空间有限，建议期债日内短多。

贵金属：受特朗普和希拉里首辩前谨慎情绪影响，隔夜美元指数小跌、美股连续回调，市场风险情绪降温，期银下跌1.26%至19.525美元/盎司，期金在1340美元附近盘整。目前特朗普支持率上升，令美股承压，金价或受支撑。今日关注耶伦讲话，建议沪银空单持有，沪金短线高抛低吸。

重点关注：期债日内短多，沪银空单持有。

工业品
黑色板块：昨夜盘黑色板块低开下探随后反弹，煤焦偏强，持仓普遍降低，成交一般。基本面变化不大，市场心态趋稳，现货价格在中秋节后有小幅上涨，成交一般。随着基差的回补，近期各品种出现回调几率加大，建议多单适当减持，对冲建议多焦煤空铁矿。

有色板块：沪铜在37900一线受阻，建议前期多单先行离场，等待价格回调后，再行择机入场。沪镍短期表现偏弱，但中长期来看，上涨概率较大，可在回调低位择机建仓多单，中长线持有。

能源化工：日胶大跌，但夜盘沪胶跌幅有限，资金获利离场是走弱的原因，价格反弹格局未变，建议逢回调多单布局，止损13000。国际原油日内波动加剧，周五跌势没有延续，多空博弈仍然难辨方向。塑料、PP延续弱势，但因为需求并不太糟不应过分沽空，继续震荡偏空思路操作。PTA短期弱势，但下方空间有限，中长线多单可在4750附近轻仓介入，止损4700。甲醇或将继续回调至 2000 点，建议暂时观望。

重点关注：黑色多单减持，镍、橡胶逢回调建仓多单。

农产品
油脂油料：天气转好带动美豆收割加快，美豆维持弱势态势运行，大连豆粕亦弱势明显。美豆收获压力显现及运输新规实施令运输成本大幅提高，油厂豆粕出货放慢，令豆粕迎来回调整理，早收美豆单产良好，市场预期USDA10月报告将再上调单产，豆粕后市仍有回调空间。从目前市场的走势来看，即使豆棕价差缩小也难以阻挡国内外棕榈油期现货的强势，因棕油库存紧张及买油卖粕套利支撑油脂期货，预计国庆节之前棕榈油表现抗跌。

农副产品：当前，玉米淀粉现货市场继续维持下跌态势。玉米收购价持续回落，对玉米淀粉市场形成压制，且随着天气转凉，下游需求量减少，预计短线玉米淀粉市场或将呈稳中趋弱态势运行。大部分地区贸易商反映库存基本正常，其中华北地区库存较多。需求方面，目前无大利好刺激鸡蛋需求，鸡蛋需求表现平淡，大部分地区反映走货慢。鸡蛋贸易形势依然不乐观，预计短期蛋价仍将弱势调整。

软商品：国内主产区白糖售价相比上周五继续上涨，糖厂根据自身库存情况合理安排出货，部分库存不多的糖厂继续限量销售，白糖短期延续强势反弹的可能性较大。目前国内个别轧花厂三级皮棉出厂报价在14000-14200元/吨，局部上涨400-500元/吨。当前市场皮棉货源有限，且籽棉价格也是大幅上涨，成本高企，这在一定程度上提振了郑棉盘面走势。预计在新棉大量上市前皮棉整体或将呈稳中震荡偏涨态势运行，待新棉大量上市后，或有回调风险。

重点关注：做多白糖与淀粉比价；做多棕榈油与豆粕比价。

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