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　8月份以来，上述系列商品价格上扬幅度显著，但我们认为其基础仍扎实，空间仍较大。M1M2剪刀差背后是民间投资的断崖式下跌，也即传统企业的产能扩张临近冰点，但传统企业的盈利水平则持续回暖。未来M1继续高歌猛进，而产能投资则仍静如止水，其双轨驱动指向商品价格的持续上扬。在强力供给侧改革推进下，产能收缩将十分严厉，未来3个月内煤炭钢铁产能收缩幅度十分之大。虽然价格上涨造成了部分煤矿和高炉的产能松动，但目前的微利状态，产能大收缩格局不会动摇。由于产业链条盈利状况好转，煤炭钢铁水泥玻璃等价格上扬可能接近企业历史盈利区间的中位数，这距离目前微利状况仍有空间。继续看好如海螺水泥（600585）、中国神华（601088）和耀皮玻璃（600819）等。