隆基机械(002363)—后市场转型战略初步落地
发布时间：2014-10-10 12:29阅读：507
问一问投资建议与风险提示。随着汽车行业反垄断以常态模式的继续，零部件流通环节将被打通，汽车维修养护市场面临着重新切分蛋糕的局面。OTO模式打通线上线下也使得汽车后市场向做大做强方向发展。
维修养护市场短期内主要在通用件方面，包括保险杠、轮毂、刹车片、润滑油等，而大的维修仍然依赖4S店。在实现电动化之后，由于整车缺少发动机变速箱传动轴等主要结构，未来维修市场更加向通用件靠拢，维修养护市场对于主机厂的依赖更一步降低。
基于上述逻辑，我们认为隆基机械进入后市场OTO业务，是符合行业自身的发展规律（基于类似逻辑我们已成功推荐金固股份），同时公司上半年与德国公司的合作，也在未来能增强公司盈利能力，预计204、15年EPS分别为0.22、0.28元，上调投资评级至“强烈推荐-A”。风险提示：对外合作低于预期，项目不能如期达产。
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