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　我们这种判断的风险点在于，在资金脱实就虚的格局未变的情况下，资金寻找相对安全的资产，从而提前流入股市，那么W型的第三阶段的波动性就会变小，底部超预期抬高。

　　基于以上的判断，我们认为下半年投资策略概括起来，就是先防守，后进攻。关于标的板块的选择，三季度更加偏重景气度和安全边际，四季度偏向弹性和政策驱动，同时，拥抱新经济是我们今年年度策略提出的关键词，具有需求支撑的科技股、新材料值得重点配置。

　　在景气度方面，具体来看，食品饮料、化工、化纤、医药、有色、汽车等相对较好，在非制造业领域，建筑装饰、信息技术、航空等值得关注。

　　从配置的先后循序上来看，建议三季度偏向化工、化纤、电力、航空、食品、医药、有色等板块，四季度，加大建筑业、建材、券商、新兴产业的配置。