十八届四中全会的临近使得市场改革预期进一步提升，自上而下的改革主题行情逐渐爆发。国家能源局9月4日发布分布式光伏发电的有关政策，进一步明确了国家能源战略下政府发展替代能源的政策方向。东北三省、宁夏等改革进度相对落后的省市地区近期国企改革进程出现加速，说明国企改革在地方层面仍然迅速推进。国家能源战略下，我们依次看好核电、光伏、生物质能和风电；国企改革主题下，地方国企改革依然是主要方向，我们推荐上海、贵州、安徽、北京和江苏等五省相关的投资机会。

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