重视军工、国改主题。上周一我们联合三大行业召开电话会议推荐“国防军工主题”，行业指数周涨幅达6.43%，成功领跑市场。我们认为军工行业正加速迎来Sweet Point，外部英国退欧开启全球撕裂时代，内部中俄联合声明、长征七号首发成功，内外多重因素共振下，军工有望成为存量博弈的下一超级热点，首推 “三军将士”组合：四创电子、奥普光电、钢研高纳。此外，具备业绩超级周期的消费品仍是追求确定收益的重要投资主线，如业绩进入长期扩张周期的食品饮料(泸州老窖/古井贡酒/贵州茅台)，外部约束(原油和汇率)弱化、基本面弹性渐显的航空(南方航空/东方航空)、小家电(苏泊尔/新宝股份/老板电器)等。同时积极参与热点主题，如物联网主题(受益：三川智慧/金卡股份/新天科技/宜通世纪)，国企改革主题(祁连山/北新建材，受益：宁夏建材)，PPP主题(华控赛格/隧道股份)，语音交互主题(江南化工).

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