第一波普涨30%以上的周期性大盘股，显然难以在第二波中担纲。

　　第一波中涨幅较好的、具有中央级别题材的军工概念股、软件与信息安全概念股、智能机器人概念股、新能源汽车概念股等，在第二波中还将继续有所作为，但是权重较小，不可能担当第二波冲关的领涨品种。

　　我认为，唯有中央和各地的混合所有制改革概念股，才能成为第二波的领头羊。

　　混合所有制是国企改革大方向。新一届政府上台后，不再出台大规模刺激政策，而主要致力于提高全要素生产效率，增强市场在配置资源中的决定性作用。国企改革正是这一系列改革的重中之重，混合所有制改革被放在首要重要地位。即可为经济增长做贡献，又可为股市注入新的活力。

　　这次混改和2005年的股改有何共同点和差异呢？

　　共同的是：都需要股市有一波较大的行情，让投资者得到实惠。同时完成改革任务，最大限度地使国有资产增值。

　　2005年的股改，是在8900亿流通市值下，以平均10送3分配给投资者的，以极小的成本，让老大小非和流通巿值急增到20万亿时的新大小非获取流通权。结果是，多数投资者手中股价暴跌，10送3付之东流。

　　而本次混改，不是统一分配，而是要投资者自己去找，去争，去抢。结果不是投资者股价缩水，而是大幅增值，自己给自己送股。

　　当年股改，国企一股独大的结构没有改变，企业的机制并未改变，国企管理层集体腐败时有暴露，巿值管理没有人抓，投资者在股价上没有得益。

　　而本次混改，或引进著名民企，或引进外资战略投资者，或让他们当二股东，或当大股东，股权结构脱胎换骨，经营机制将明显改善，产业和业态将出现升级，企业资产和效益定大幅提升，市值管理提上日程，管理人股权激励和员工持股将实质性启动，新老大小股东更希望股价有爆发性上涨。

　　这才是真正的市场化改革。因此，现在混改的意义和机会，远大于当年的股改。越来越多的机构已认识到了这一点，正争分夺秒，提前埋伏。唯多数中小投资者被机构刻意打压股价所蒙蔽，所吓倒，至今麻木不仁。

　　好在混改过程比较复杂，成功的周期比较长，不像股改是大跃进式，而是成熟一个，宣布一个，推出一个。这就为投资者提供了轮番运作的机会。这也许是20多年中国股市最大的机遇。

　　4、下周重要的是在2230点上方连续收盘。 下周一由于申购新股资金解冻，上证指数有望补掉2131点缺口，向上突破。

　　但是我认为，结束15天横盘的调整，不等于可以直接拿下2300点，因为期间有2260、2270两个历史高点的阻力。因此，下周首要任务是在2230点上方反复收盘，大概需要一到两周的时间，消化获利盘和上方的套牢盘，待9月初上海和各地混合所有制改革正式破题，届时，有望直接拿下2300点的整数关。