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科陆电子：充电桩快速拓展，储能抢占先机

　　中标国网充电设备， 设备销售快速增长。 2016 年 5 月， 科陆电子首次中标国网充电设备采购， 中标总金额约为 3853.92 万元。本项目的中标， 不仅将推动公司充电设备的销售， 还表明公司在充电设备领域已具备强大的技术和实力。 下半年公司有望在国网和南网的充电设备招标中继续有所收获。 预计公司 2016 年充电设备销售将实现 2 亿元以上销售。

　　布局充电站及新能源车运营，构建新能源车生态圈。 公司在 2016年预计将在 10 个新能源汽车推广较快的城市进行充电站的建设运营，目前在南昌、中山等地已有充电站建设和运营的经验，未来将持续拓展市场。 公司增资中电绿源，并参股地上铁公司，从制造端切入运营端，以运营端带动制造端，打造以车、桩联合运营为核心的充电网络智慧云平台，打通互联网、车电网(包含车网、桩网、电网)的入口节点和云管理平台，构建电动汽车生态圈。

　　与 LG化学合资落地，储能业务将快速增长。 公司与 LG 化学合作项目落地， 拟在中国合资设立深圳科乐新能源科技有限公司，进行储能电池组的生产与销售。 本次合作将充分发挥双方的优势， 可以降低公司储能电芯采购成本，并利用公司在储能 BMS与 PCS 方面的优势，加强整体系统的稳定性和经济性，提升储能产品的竞争力，海内外储能订单有望实现突破。

　　盈利预测： 预计公司 2016-2018 年的 EPS 分别为 0.28、 0.38 和0.47 元，公司充电桩产品快速放量，电动汽车生态圈逐步打造，储能业务有所突破，给予公司增持评级。

　　风险提示： 充电桩拓展低于预期；光伏电站限电问题持续；储能市场拓展缓慢。(东北证券)

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