开评:大盘高开 沪指冲击2900点
发布时间:2016-6-21 11:09阅读:864
开评:大盘高开 沪指冲击2900点
今日早盘,大盘高开。截至9点25分,沪指报2898.38点,涨幅0.33%;创业板指报2135.46点,涨幅0.75%。
国泰君安首席策略分析乔永远认为,以退为进,等待年内的第二次买点。实体+金融双重“去杠杆”正在成为推动市场逻辑演绎的重要边际驱动力量。实体“去杠杆”体现为供给侧改革,金融“去杠杆”体现为信用风险爆发与股票监管趋严。双重“去杠杆”将继续限制短期A股市场的估值空间,但这也将为之后的市场反弹储备更多的超预期空间。乔永远称,2016年三季度末、四季度初A股或将迎来更凌厉的反弹(受益于盈利弹性+估值弹性驱动)。包括美联储加息时点、英国脱欧等潜在共振来源均可能会使得调整超过预期,但这种超调可能是有限且短暂的,并为市场留下年内第二次买点。
行业配置上,乔永远认为需紧抓两主线:第一,业绩进入长期扩张的“超级周期”,以消费行业为主,比如航空、小家电、食品饮料等行业。第二,估值被低估和错杀的业绩稳定增长的成长股,以新兴服务业为主。主题则重点推荐城市轨交、以及体育赛事等相关投资机会。
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