要闻

美股由跌转涨，黄金涨但较高位大幅回落，油价跌近4%。

英国亲欧盟反对党议员遭袭击后死亡，投资者对英退欧公投延迟预期增加。

中国非金融类公司下半年须偿还创纪录的2.2万亿元债券。

美财长警告中国勿在外汇政策上倒退，要求创造公平企业环境。

日本央行按兵不动，黑田东彦称若必要将加码刺激，日元暴涨。

亚洲

证券时报：国泰君安悄然放开融券业务，目前规模仅1亿。

据证券时报报道，国泰君安证券于近两日悄然放开了在股灾后渐行渐远的融券业务，目前融券业务规模约为1亿元。这是国泰君安股灾后首次放开融券业务。此前，西南证券、东方证券和兴业证券等35家券商已在今年2月出现了融券卖出。

2.2万亿元！中国债市下半年面临史上最大到期潮。

据彭博统计，中国非金融类公司下半年须偿还创纪录的2.2万亿元债券；8月开始是过剩产能行业债券到期高峰。昨日，川煤集团10亿超短融资券无法兑付为国企债务违约再添一例。分析称，信用风险从未离场，始终是悬在半空中的一把匕首。

美财长警告中国勿在外汇政策上倒退，要求创造公平企业环境。

美国财长卢就不公平的企业环境对中国提出警告，称过去24小时美国在中美双边投资协定谈判“负面清单”上取得了进展，但依然有工作要做。卢并警告，任何倒退的、人为压低汇率的政策都将触发中美之间新一轮紧张关系。

剪不断理还乱，爱康国宾私有化进程再起波澜。

据财新，爱康国宾管理层私有化要约财团中的中国人寿已牵头发起新方案提交私有化特委会，继续参与竞购。上周爱康国宾CEO张黎刚在云锋基金宣布私有化要约后宣布撤销管理层财团的要约，但并未知会中国人寿。而云锋基金此次要约是张黎刚的变相一致行动人。

日本央行按兵不动，黑田东彦称若必要将加码刺激。

日本央行行长黑田东彦承认，通胀近期存在疲软，重申若有必要将加码刺激。他还称，不希望看到日元走势脱离基本面。他强调，央行没有汇率目标，货币政策与汇率不挂钩。在他讲话期间，日元进一步大涨，涨幅扩大到2.24%。

宽松潮再起：又一家央行趁美联储“后院失火”之际降息。

趁着美联储“后院失火”多家央行接连降息！继韩国和俄罗斯之后，这次轮到印尼了。印尼央行今天意外宣布降息25个基点至6.5%，为3月份以来首次降息。今天凌晨美联储维持利率不变，尽管官员利率预测中位值显示今年加息两次，但与3月时相比，有更多官员预计美联储年内仅加息一次。

北美

租金涨幅创逾9年新高，美国5月核心CPI同比涨2.2%。

美国劳工部公布的数据显示，美国5月CPI环比增幅为0.2%，不及预期的0.3%增幅，4月CPI为环比增加0.4%，当时4月的环比增速创下2013年2月以来最快。分项数据来看，大部分商品和服务的价格并没有出现大幅上涨，不过原油价格反弹令汽油价格持续增长，此外租金创下2007年2月以来最大单月涨幅，推动美国5月通胀上扬。

欧洲

退欧公投在即，英国央行维持利率和购债规模不变。

周四，英国央行公布利率决议，维持基准利率0.5%不变和3750亿英镑资产购买规模不变，符合市场预期。英国央行表示，如果英国退出欧盟，可能将严重地影响通胀与经济增长展望。鉴于退欧后贸易条款将恶化、生产率将走低、风险溢价将走高，英镑可能会在公投退欧后进一步急跌。

市场反应上，英国央行公布利率决议之后，英镑小幅下跌。

英国将于6月23日举行退欧公投，目前多项民调显示，退欧阵营领先留欧阵营。

英国亲欧盟反对党议员遭袭击后死亡，英镑、股市反弹。

周四，警方宣布亲欧盟的英国反对党工党女议员Jo Cox在其选区被袭击后死亡。受此事件影响，英国“退欧”和“留欧”宣传组织随后都暂停了当日的造势活动。

市场反应上，由于投资者预计该事件有一定可能令英国退欧公投延迟，股市和英镑均出现反弹。美国标普500指数早盘下跌1%，但随后一度转为上涨。英镑兑美元由跌转涨，波动约200点。

退欧恐惧在欧洲银行业蔓延，德银、瑞信股价再创历史新低。

英国退欧公投的不确定性加剧了市场对欧洲经济前景的恐慌，欧元区银行业指数跌至近四年低点，欧洲最大投行德意志银行和瑞士信贷股价再创历史新低。Bernstein分析师Barua说，那么多不确定性堆积，现在怎么会有人去买银行股？

欧元区5月CPI同比终值萎缩0.1%，符合预期。

欧元区5月CPI同比终值-0.1%，符合预期。欧元区5月核心CPI同比终值0.8%，符合预期。欧元区5月CPI环比0.4%，高于预期的0.3%。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

美油收于五周低位，英镑转涨，期金跌破1290。

周四，美市午盘期间，英镑兑美元转涨，突破1.4230，欧美股市收复部分跌幅，道指转跌为涨，COMEX期金自1316美元高位回落，跌向1290美元。北京时间凌晨，外媒报道英国亲欧盟工党女议员遭袭后身亡，“退欧”和“留欧”宣传组织均暂停当日宣传活动，市场希望该事件后，英国退欧公投时间将推迟。

中国新闻——地区及产业

1、禽链 | 根据长江证券最新研报，2016年6月10日荷兰经济部向OIE紧急报告称，6月8日弗里斯兰省1家农场发生H7N9亚型低致病性禽流感，4.46万只家禽疑似受到感染，目前疑似感染的家禽均已被销毁。在此次荷兰爆发禽流感后，农业部原先计划6月底考察计划不排除再次推迟可能性，祖代鸡引种恢复时间或将进一步延后。

2、三元电池 | 全球新能源汽车的快速发展令钴在电池领域的需求前景充满了光明，吸引了国际资本的涌入。6月15日美国克鲁兹资本集团(CruzCapitalCorp)宣布收购加拿大的WarEagle钴矿，公司股价当日暴涨63.33%。该公司目标就是成为全球主要的钴生产商。

点评：克鲁兹资本集团坚信，未来钴市场可能会面临严重短缺，在钴需求量稳步增长的同时，钴供应量显然并未跟上。据安泰科预测，2016年全球多家企业将减产，中国收储将进一步减少钴的流通量。随着新能源汽车产业的发展，动力电池对“比能量”的要求越来越高，三元材料正在逐步取代磷酸铁锂，而钴作为三元电池的上游原材料将明显受益。机构预计，2016年全球钴需求量有望达到10.44万吨，而在钴矿产量或低预期的局面下，供不应求局面有望提前出现。目前钴价明显处于底部，下半年钴价将出现拐点，布局钴产业公司业绩增长将迎来新的发力点。可关注被忽视的钴资源个股，如鹏欣资源(600490)、海亮股份(002203)等。

3、苹果产业链 | 苹果正在为第二代AppleWatch采购芯片和内部元件，采购力度明显加大。据苹果订单计算，AppleWatch2出货量将达到月均200万部，苹果对相关芯片和其他零部件的采购力度超出了供应链的预期。这些芯片和零部件将从今年第三季度开始出货，业内预计，今年年底之前就能看到新一代的AppleWatch。

点评：业内分析师预计，AppleWatch2要比一代产品薄20%至40%。此外，AppleWatch2将配备更大的屏幕，运行iOS10系统，电池续航也有提升。此前还有消息称，二代AppleWatch将内置FaceTime摄像头，并加入蜂窝连接，支持3G和4G;另外还支持AppleMusic流媒体音乐服务。随着AppleWatch2上市时间的日益临近，产业链相关的零部件企业将明显受益。相关个股可以关注立讯精密(002475)、环旭电子(601231)。

4、虹膜识别 | 据环球科技援引外媒消息，三星的虹膜扫描技术将应用在新款旗舰机GalaxyNote7上，预计会在今年8月初正式发布。该虹膜扫描技术可以辨识出用户眼睛上的266个特征，相较于传统技术准确度更高。据悉，韩国图像技术公司Patron在“数月之前”就赢得了GalaxyNote7生物识别和虹膜摄像头模块独家供应权。

点评：研究机构报告显示，虹膜识别技术将在未来10至15年快速普及，并且占全球生物特征识别市场份额的16%，虹膜识别产品的总产值将达到35亿美元。上市公司中，林州重机(002535)关联公司中科虹霸从事虹膜身份认证系统及产品的研发制造;欧菲光(002456)在年报中表示，重点开发了虹膜识别摄像头等技术。

5、北斗导航 | 16日，《中国北斗卫星导航系统》白皮书发布，明确北斗系统应用与产业化发展的路径：第一是构建产业保障体系，第二是构建产业应用推进体系，第三是构建产业创新体系。有关官员表示，中国已形成由芯片模块、应用终端、运行服务构成的较为完整的北斗产业链。目前，正在着手打造全国高精度地基增强系统一张网，将在今年年底提供试运行，试运行的精度可以到分米级，建成以后的精度最高可以到厘米级。

点评：据介绍，去年北斗产业产值达到1735亿元。今年一季度，在中国境内出货的智能手机，使用北斗芯片的超过30%。华泰证券预计，北斗产业在“十三五”将出现爆发式增长，产业规模或有十倍以上增长空间。上市公司中，合众思壮(002383)去年推出了我国首个具有星基增强的厘米级精度北斗接收机;华力创通(300045)在北斗仿真测试设备方面具有优势，注重服务于国防军工领域。

6、基因测序 | 近日中美科研人员在基因测序领域的合作再次取得重要突破。针对第三代基因测序仪硬件错误率高达15%-40%的现实，该团队合作研发了一套新算法，采用新算法设计的软件所取得的结果错误率低于0.5%，同时还可节省测序时间和内存达80%。此前英特尔推出了“英特尔精准医疗伙伴计划”，有望在2020年实现24小时内完成基因测序-医学分析-制定医疗方案等一系列精准医疗过程。

点评：业内人士表示，基因检测技术的兴起，极大地促进了精准医疗的快速发展，2015年全球精准医疗市场规模近600亿美元。据机构预测，未来五年，全球精准医疗市场的规模将继续快速增长，2015-2020年期间增速可达15%，是医药行业增速的3-4倍。基因测序取得重大突破，有望进一步促进精准医疗爆发。可关注安科生物(300009)、达安基因(002030)等相关个股。

7、医疗信息化 | 16日，由腾讯主办的2016中国“互联网+医疗”高峰论坛在北京举行，来自国家卫计委等政府部门的领导和中科院院士等医疗行业专家出席。论坛上展示了腾讯与贵州省卫计委联合进行的“互联网+慢病管理”战略合作试点工作。同日，腾讯还与四川省卫计委签署战略合作框架协议，将从医疗大数据与云服务、医院便捷就诊平台建设等领域开展战略合作。

点评：近期各级政府部门密集出台政策，推广分级诊疗、家庭医生签约服务等新模式，对医疗信息化的需求将显著提升。机构研报看好卫宁健康(300253)与大型三甲医院和中国人寿(601628)的合作，建设医疗健康信息服务体系;思创医惠(300078)近日获得十余家机构调研，公司重组新增的医疗业务受关注。

8、引力波 | 美国和欧洲的两个引力波探测项目的研究人员15日在美国加利福尼亚州圣迭戈宣布，他们“非常清晰”地再次探测到“时空涟漪”——引力波的存在。中国本土重大引力波探测工程“天琴计划”已经于2015年7月份正式启动，部分关键技术研究已有具体进展，目前正在立项中。天琴计划要完成全部四个子计划，大约需要二十年的时间，投资大约150亿元人民币。

点评：专业研究报告指出，目前引力波的测量方法以激光干涉为主，高功率激光器以及功率放大设备是其中的核心。A股上市公司中，华工科技(000988)激光装备产品应用于航空航天、精密仪器、军工电子等领域。另外，国内引力波探测计划“天琴计划”的起草团队大部分科研工作者均来自于华中科技大学引力实验中心，这一中心在引力研究方面为国内领先。大族激光(002008)通过收购以色列Nextec公司从而在工业级激光测量方面取得领先成绩，其激光量测产品除了在消费电子加工中大规模应用外，还在汽车、航空等精密加工中取得应用。

9、光纤 | 中国联通(600050)网络技术研究院首席专家唐雄燕在2016OPTiNET论坛上介绍，目前，中国联通(600050)在山东和新疆的400G试点即将建设完毕，后续将对传输性能和环境适应性进行更深层次的现网试点。

点评：随着光纤网络进入“400G”时代，新型光纤光缆的需求也将大幅增加。目前，包括电信运营商以及光纤光缆厂商在内的业界各方，正在积极探索超低损耗大有效面积的新型陆用光纤技术，备战400G。目前A股上市公司中，中天科技(600522)(600522)、亨通光电(600487)(600487)等光纤光缆行业的龙头，有望在400G光缆的铺设、应用中最先获益。

10、有色 | 国办印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，提出完善政府储备与商业储备相结合的有色金属储备机制，适当增加部分有色金属储备。探索开展有色金属企业商业储备试点，鼓励金融机构研究支持有色金属商业收储。

11、金融/旅游 | 国务院副总理汪洋：中国将有序推进金融、旅游等服务业领域对外开放。

12、电影 | 华人文化联合IMAX、IMAX中国成立5000万美元中国电影基金，将在未来三年时间里投资近15部华语大片，为每部影片提供300至700万美元不等的资金支持，投资决策将由华人文化与IMAX共同组成的绿灯委员会来实施，并在未来引入包括国内著名传媒娱乐机构在内的新的投资者，进一步扩大基金的规模。

13、海外收购 | 美的集团晚间披露公告宣布，公司此前针对德国库卡集团的要约收购已经通过德国联邦金融监管局审核，并已于2016年6月16日发出要约收购文件，拟通过全面要约的方式获得库卡集团30%以上股份。美的A股股票明天复牌。

14、疫苗 | 多地二类疫苗断货，新政设立8个月过渡期。

15、机器人 | 工信部：充分运用好资本力量实现机器人产业发展。

16、区块链 | 互金协会成立区块链工作组，原中行行长李礼辉任组长。

17、粮食收储 | 财政部经建司消息，财政部大力支持玉米、大豆、棉花等农产品价格形成机制和收储制度改革。支持大豆、棉花目标价格改革试点；今年将在东北（辽宁、吉林、黑龙江）和内蒙古自治区建立玉米生产者补贴制度；及时拨付产粮大县等奖励资金394亿元，比去年增加22亿元。

18、农村电网 | 国家电网：新一轮农网改造升级近日启动，总投资5222亿元，计划五年完成。

市场

标普500指数收涨6.49点，涨幅0.31%，报2077.99点。道琼斯工业平均指数收涨92.93点，涨幅0.53%，报17733.10点，较日低反弹将近250点。纳斯达克综合指数收涨9.98点，涨幅0.21%，报4844.92点。

WTI 7月原油期货收跌1.80美元，跌幅3.75%，报46.21美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.78美元，跌幅3.63%，报47.19美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨10.10美元，涨幅0.8%，报1298.40美元/盎司，创将近17个月收盘新高，但1300美元/盎司整数位心理关口得而复失。

富时泛欧绩优300指数初步收跌0.61%，报1263.67点。欧洲斯托克600指数收跌0.79%，报321.06点。德国DAX 30指数收跌0.77%，报9532.74点。法国CAC 40指数收跌0.61%，报4146.33点。英国富时100指数收跌0.39%，报5943.66点。

上证综指收报2872.82点，下跌0.5%，成交额2019.6亿元。深成指收报10115.12点，下跌0.58%，成交额3919.1亿元。创业板收报2101.42点，下跌1.29%，成交额1130.3亿元。