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华夏基金：二季度重在结构性投资机会

作者:[我司] 时间:2016.05.10 15:00

华夏基金首席策略分析师轩伟认为，由于风险偏好在短期内难以出现显著性改善，增量资金入市并不明显，A股市场形成反转的条件尚不成熟，但发生系统性风险的可能性也较小，有望逐渐稳固向好，可积极挖掘结构性投资机会。

首先，国内经济短期企稳，弱复苏具有一定的持续性，力度虽然不强但方向明确；其次，美联储上半年加息预期进一步弱化，人民币汇率得到有力支撑；第三，货币政策发生显著转向的可能性较小；此外，政策维稳意图较强。

不过，轩伟同时认为，目前经济的改善尚不足以给投资者一个趋势向上的预期；中小创的估值并不低；利率下行空间有限，结构性改革的效果还需要时间来验证；信用事件发生频率明显增加；产业资本减持压力仍然较大，这些都不支持市场快速上涨。

轩伟建议维持均衡组合，精选估值与增长相匹配的优质成长股博取反弹机会；关注受益于温和通胀，业绩稳健增长或改善，且防御性突出的食品饮料行业，以及行业景气周期向好，终端产品提价预期强烈的品种；再次可继续参与市场热点主题的轮动机会，如新能源、通用航空、无人驾驶、OLED等会反复活跃；第四可适当关注壳资源的炒作机会；最后低估值和高股息率的蓝筹股会有一定机会。

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