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行情分析

近期特斯拉推出新品 Model 3，由于价格更加亲民，受到市场热捧，关注度再次大幅提高，我们认为特斯拉凭借 Model 3，将深入拓展全球电动车市场，或有望带来一波特斯拉相关主题投资机会。考虑到特斯拉产品热销和2016年国产化预期，我们建议关注两条主线：产业链配套和国产化潜在合作伙伴。

　　特斯拉技术驱动 产品热销

　　特斯拉作为纯电动标杆车企，2015年全球销量第二，旗下Model S拿下单款电动车型销量冠军。我们预期2016年 Model S的全球销量约8-9 万辆。此次“亲民”版新品Model 3一经推出销量火爆，截至4月3日，或已接到超过25万张订单，意味着Model 3单款车型3日内订单数是2015年特斯拉全球销量(5万辆)的5倍。

　　产业链配套受益标的

　　特斯拉上下游产业链在中国均有合作伙伴，此次 Model 3发布，有望增加配套合作企业订单供应量，对相关公司形成正向影响，我们对此进行梳理：

　　1、上游电池。金瑞科技：为松下批量供应 NCA 前驱体(松下是特斯拉 18650电池唯一供应商，与特斯拉合资建设超级工厂)。

　　2、中游零部件。天汽模：公司是全球覆盖件模具龙头企业。特斯拉模具供应商，或将供应特斯拉模具料装配 Model 3 车型。公司与特斯拉已有 2年多的业务合作，2014 年与特斯拉正式签署 1300 万元人民币的模具订单。广东鸿图：公司作为铝合金压铸机龙头企业，2014 年底获特斯拉压铸零部订单。鸿特精密：公司是专门生产铝合金压铸件的现代化企业。通过特斯拉供应商资格认定，将为特斯拉供应零部件。均胜电子：公司是国内汽车电子龙头企业。2015 年成为特斯拉电池系统传感器及相关零部件供应商。西泵股份：公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管等。为博格华纳批量生产涡轮增压器壳体产品(博格华纳是特斯拉汽车涡轮增压器的唯一供应商)。

　　3、下游分销。国机汽车：已经获得特斯拉在直营店之外的分销代理权。

　　国产化进程启动 相关整车企业受益

　　2015年10月，马斯克表示特斯拉将在3年内实现中国本土化;2016年3月特斯拉中国区经理朱晓彤确认正在进行国产工厂选址，国产进程正式启动。近年来特斯拉动作颇多，“频寻”中国合伙人，先后交流了上汽、力帆、长安、福田等整车企业。我们对特斯拉潜在的合作伙伴进行梳理。【点击查看：融资余额增速前十的汽车整车股】

　　我们认为，特斯拉电池技术行业领先，驱动产品成本下降，此次推出的平价新品 Model 3受市场热捧，有望带来一波特斯拉相关主题投资机会。理由：1、新款产品热销，在中国配套产业链合作企业订单供应或有望上扬;2、国产化进程将正式启动，潜在整车合作伙伴或受市场关注。基于以上分析，我们推荐关注两条主线：产业链配套和国产化潜在合作伙伴，相关标的：天汽模、力帆股份、鸿特精密、广东鸿图、均胜电子等。