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2016年3月6日投资建议：政策蜜月期结束，周期小阳春持续。整体符合预期的“两会”落定后，市场短期的宏观关注焦点将从政策转向即将公布的宏观数据，预计年初实体经济数据依然疲弱。

　　1)政策蜜月期结束。“两会”的舆情可以支持市场短期对房地产主线和周期板块的风险偏好；但是，考虑到其它资产对资金的竞争力，新增资金入场意愿尚待观察，存量博弈依然是主旋律。而且，坚定去产能，小心去杠杆，大力去库存的政策导向下，其带来的投资机会主要是结构性的。

　　2)周期小阳春料可持续。考虑到地产成交推动企业预期改善、开工旺季的到来，流通环节的库存回补推动的价格反弹在短期内预计还能持续，再加上“两会”去产能预期强化，这将显著改善一季度周期行业的盈利前景——周期的小阳春行情还可以持续，至少在3月份余下的时间可以继续超配。

　　亮马组合调整：坚持抓大放小。考虑到已获收益和政策舆情，以及宏观数据预期，我们对亮马组合进行了调整：一方面，亮马行业组合的行业选取不变，但将银行的权重从10%上调至20%，将基础化工的权重从20%下调至10%；另一方面，个股组合调出好想你，调入上峰水泥。

　　风险提示：1~2月份实体经济和金融数据显著低于预期，人民币汇率突然加速贬值，年报实际盈利情况大范围低于预期等。