（1）、本人持身份证和沪深帐户卡于交易时间到原证券公司营业部即转出方办理撤销指定手续，上海办理撤销指定交易，深圳办理转托管，同时提供转入方的席位号办理转托管业务（如果账户上并无深圳股票，则不需要办理转托管业务，营业部的席位号请提前咨询好。

（2）、本人持身份证和沪深证券帐户卡于交易时间到转入营业部办理指定交易手续，同时开立证券资金帐户。

（3）、持营业部的股票开户手续到银行网点办理第三方存管确认手续。

资金是不会跟着股票的转移而转移的，所以转户前请先将所有资金先转入银行卡上，如果要去取消三方，也需要提前一天将资金全部转入银行，第二天才能办理取消三方的业务。