本地 pip 装了一堆包，代码跑得好好的，传到云端就报模块找不到。这不是权限问题，是运行环境的边界。

平台内部通常分研究环境和交易环境。研究环境用来写代码、跑回测、调数据，交易环境才是真正对接柜台的地方。两边共用一套策略文件，但运行状态互不影响，回测跑飞了不会波及实盘。

云端量化和本地客户端最大的区别在运行位置。策略托管在券商服务器上，本地电脑只负责编辑、提交和看结果，关机、断网、休眠都不影响执行。想清楚这一点，很多”为什么我关电脑单子还在跑“的疑问就自然消解了。

策略写完不等于在跑。多数平台要求把策略”发布“成应用或实例，指定运行时段、资金账号和标的范围，之后才会被调度。只保存没发布，是最常见的”策略明明没问题却不下单“的原因。

云端资源有配额。单账户能同时运行的策略数、每日计算时长、内存占用都有上限，跑得多会被限流或排队。策略多的话要么合并，要么错开运行时段，别指望无限并发。

第三方库的支持有限。云端环境是封闭的，只能用平台内置的库和接口，自己 pip 装的包在服务器上不存在。写代码前先确认要用到的库在不在白名单里，否则本地跑得好好的，传上去就报模块找不到。

持仓和委托查询有刷新延迟。云端策略拿到的账户状态来自柜台推送，可能比实际慢几秒。做依赖实时持仓的决策时要留缓冲，别用上一秒的持仓去算这一秒该买多少，容易超买或重复开仓。

平台升级会带来接口变更。字段改名、参数增减、返回值结构调整，都可能让老策略一夜之间跑不通。升级公告要看的，尤其是标注了”不兼容“的版本，提前在测试环境验证一遍再上生产。

材料审核分两层：形式审查看齐不齐、清不清楚，实质审查看条件符不符合。前者当天就能过，后者要走内部流程。被退回时先分清是缺页这类形式问题，还是条件不符这类实质问题，处理方式完全不同。

顺便说一句，遇到提示语含糊的情况，优先看页面底部的说明文字或错误码，那里通常比弹窗里的一句话更具体。

别追求一次把所有权限开齐。用一个开一个，既不会浪费精力，也能在出问题时快速定位是哪一步带来的影响。

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