群里有人问平时用哪个软件，答案能刷出七八种：有人用通达信看盘，有人挂着量化客户端，有人天天在浏览器里跑回测。其实这些工具不在一个层面上，混着比没有意义。

我按用途分成四类。第一类是行情交易终端，通达信、同花顺属于这一类，优势是看盘快、指标全、下单顺手，适合手动交易和盯盘。第二类是量化客户端，代表是迅投的 QMT 和恒生的 PTrade，能在里面写策略、自动下单，适合想把操作规则化的用户。第三类是在线研究平台，聚宽、掘金这类，回测和数据处理在云端，适合验证想法、做因子研究。第四类是数据接口，xtquant、tushare 之类，只给数据不给界面，适合自己搭系统的人。

这四类的关系是叠加而不是替代。很多人是终端看盘、量化客户端执行、研究平台验证、接口补数据，四个一起用。所以选工具的第一步不是问哪个好，而是问自己要做什么。

给三条思路。只想手动交易、看得清盘口，终端就够了，不必上量化。想把什么时候买、买多少写成规则自动执行，选 QMT 或 PTrade，具体能用哪个、开通需要什么条件，不同券商要求不同，得跟客户经理确认。只想验证一个想法有没有效，先用研究平台，别一上来就折腾本地环境。

关于量化客户端有两个提醒。一是它需要在券商端开通权限，不同券商给的版本、可用品种、数据范围不一样，同一个名字的软件在两家可能差很多。二是本地客户端依赖你自己的电脑和网络，机器休眠、网络抖动都会影响执行，这一点在研究平台上不明显，实盘时很致命。

判断标准：一周之内，你能不能在这个工具上跑通取数、回测、模拟下单这条闭环。跑不通就换，别在一个卡住的工具上耗一个月。反过来说，如果一周就跑通了，也别急着加功能，先用它做几笔小额的真实操作，把下单、撤单、查持仓这些最基本的路走顺，再谈自动化。

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