一、基础概念说明

QMT（Quick Model Trade）迅投本地量化终端，策略运行在你的 Windows 电脑上，支持 Python 策略开发、Tick 级回测、自动委托。
✅免费含义：软件使用权免费，交易只收取股票正常佣金。
❌误区：实盘自动交易不能零资金开通，资产是券商适当性审核要求；模拟盘零资金免费申请。

二、开通必备条件

1. QMT 模拟盘（免费线上申请，无资金门槛）

1. 本人实名 A 股账户；
2. 账户状态正常，无冻结休眠；

功能：策略编写、回测、模拟云端运行，虚拟资金，不能真实下单。联系客户经理线上直接申领。

2. QMT 实盘量化权限（软件免费，需要验资）

1. 本人实名 A 股证券账户，沪深股东账户正常；
2. 20 个交易日日均证券资产：部分券商完整版 QMT 10 万起；头部券商 50 万起。现金、股票、ETF、可转债市值计入资产；验资完成资金可自由转出，不锁仓；
3. 风险测评等级 C4 积极型 / C5 激进型，C3 及以下无法开通程序化权限，券商 APP 可重测；
4. A 股首笔实盘交易满半年，跨券商经验可累计，模拟交易不计入；
5. 签署《程序化交易风险揭示书》、承诺书，完成交易所程序化交易者报备，如实填写交易频次。

重要提示：普通自助开户账户一般没有 QMT 申请入口，需要客户经理后台录入量化白名单。开户前提前确认：开通的是完整版 QMT，不是功能缩减的 MiniQMT。

三、线上开通完整办理手册（在线办理，不用临柜）

场景 A：新开证券账户

1. 联系支持 QMT 的客户经理，获取专属开户链接，提前备注开通完整版 QMT；
2. 身份证 + 一类银行卡，线上视频开户，风险测评选 C4；
3. 入金，等待 20 个交易日日均资产达标；
4. 资产达标后，券商 APP【业务办理】找到 QMT 量化权限入口；或由客户经理后台提交申请；
5. 线上电子签署全套协议，填写程序化报备问卷；
6. 券商审核 1~3 个工作日；
7. 审核通过，接收券商邮件 / 短信，获取券商定制版 QMT 安装包和独立登录账号密码。

场景 B：已有该券商老账户

1. 联系客户经理，后台登记量化白名单；
2. 更新风险测评至 C4；
3. 转入资金，等待 20 日日均资产达标；
4. APP 业务办理提交 QMT 权限申请，签署协议、完成程序化报备；
5. 等待审核，获取安装包与账号。

安全提醒：仅使用券商下发的安装包，网上公开的迅投演示版无实盘交易柜台，第三方破解版有盗号木马风险。

四、软件安装与基础使用手册

1. 安装
   系统：Windows10/11 64 位；
   安装路径：D 盘，全英文文件夹，禁止中文路径，例如D:\Quant\QMT，避免代码报错；
   首次打开自动下载内置 Python 依赖、历史行情数据。
2. 三大核心模块
   ①【模型研究】：新建 Python 策略，编写代码、编译调试、历史回测。
   核心函数：init(ContextInfo)：策略启动时一次性执行，初始化标的、参数handlebar(ContextInfo, barinfo)：每一根 K 线 / Tick 触发，计算指标、生成交易信号

回测重点指标：年化收益、最大回撤、胜率、盈亏比；合理设置手续费 + 滑点，警惕参数过拟合、未来函数。

②【模型交易】：策略部署运行，支持模拟模式 / 实盘模式切换。

• 模拟模式：虚拟资金，盘中跑策略，排查重复下单、废单等 bug，必须跑一段时间再上实盘；
• 实盘模式：真实委托，电脑全程保持开机联网，关闭自动休眠、系统自动更新重启，一旦断网断电，策略停止运行。

③【行情 & 日志监控】：查看 L1/L2 行情；策略运行时查看日志，出现异常立刻暂停策略。

五、标准实操顺序（新手严格执行）

1. 申领免费 QMT 模拟账号，熟悉软件界面；
2. 设计清晰的交易规则：标的池、买入条件、止盈止损、仓位上限；
3. 编写策略代码，编译，运行历史回测；
4. 上传策略到模拟盘，持续运行数周，验证策略稳定性；
5. 代码增加风控逻辑（单笔仓位上限、止损）；
6. 模拟表现稳定，再小资金开启实盘，定期查看日志、复盘；
7. 当策略回撤超出预设阈值，及时暂停策略，评估市场风格变化。

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