新世界发展发布公告称，旗下债务交换要约的提前提交期限已于10月14日截止。根据初步提交结果，债权人提交交换的三批现有美元债券本金合计约1.99亿美元。新发行人CS Management Services(NB)Limited预计发行本金总额1.8913亿美元、于2032年12月5日到期的新票据，以交换获接纳的现有债券。相关持有人可额外收取17.5美元早鸟现金代价，预期最终付款日期为10月23日或前后。公告显示，此次债务置换涉及三批由新世界发展担保的美元债券，包括2027年1月到期、票面利率4.75%的6亿美元债券，2027年6月到期、票面利率5.875%的2亿美元债券，以及2028年2月到期、票面利率8.625%的4亿美元债券。三批债券的发行人分别为新世界中国地产有限公司及NWD(MTN)Limited。截至10月14日提前提交期限截止，2027年1月到期债券获有效提交交换的本金为3351.9万美元，2027年6月到期债券为2033.8万美元，2028年2月到期债券为1.45224亿美元。新发行人表示，由于接纳相关债券后，新票据发行规模不会超过规定的发行上限，因此将全数接纳提前提交的债券，不作比例缩减。其中，2028年2月到期债券占提前提交交换总额的大部分。根据公告，新票据预计于10月20日完成交割，具体安排仍取决于相关交换要约条件获满足或豁免。