非农数据“点燃”美股！

　　北京时间10月2日晚间，美股三大指数集体拉升，纳指涨幅超过1.3%。芯片股集体大涨，费城半导体指数涨超2.7%。英伟达涨2.5%，突破今年5月创下的前期历史高点，刷新历史新高，总市值重返5.7万亿美元。

　　最新数据显示，美国9月新增就业人数远低于市场预期，表明美国劳动力市场乃至整体经济意外走弱。市场反应迅速，交易员将这份疲软数据视为利好，因其大概率将进一步确认美联储将在10月议息会议上按兵不动。

　　美国非农数据公布后，现货黄金、白银直线拉升，盘中涨幅均超过1%。比特币也大幅拉升，价格一度突破8.7万美元，日内涨幅超过3%。

　　加息预期降温，美股大幅走高

　　周五晚间，美股三大指数集体上涨。截至21:50，道指涨0.78%，纳指涨1.35%，标普500指数涨0.92%。

　　芯片股集体走高，费城半导体指数涨2.73%，安森美半导体涨超7%，ARM涨近5%，英特尔、超威半导体、高通等涨超2%。

　　大型科技股集体上涨，特斯拉涨超3.7%，亚马逊、英伟达涨超2%，脸书、谷歌、微软涨超1%，苹果涨0.57%。其中，英伟达股价刷新历史新高，总市值重返5.7万亿美元。

　　当日，美国劳工统计局披露的数据显示，美国9月季调后非农就业人口增加2.9万人，预期增加9万人，前值由16.2万人修正为13.3万人。美国9月失业率为4.2%，预期4.1%，前值为4.1%。

　　上述数据披露后，美债收益率大幅走低。10年期美债收益率下行近10个基点至5.15%；2年期美债收益率作为对短期利率预期最敏感的品种，也出现类似跌幅。

　　就业市场降温可能令美联储官员更有理由暂缓加息。上述弱于市场预期的非农数据披露后，交易员减少了对美联储10月加息的押注。目前，与美联储政策利率挂钩的掉期合约已不再定价今年内一次完整的加息(25个基点)。

　　芝商所数据显示，期货交易员目前认为，美联储在10月下旬议息会议上维持现有利率水平的概率为86%，而在就业数据公布前，该概率为72%。CME数据显示，市场押注美联储12月加息25个基点的概率小幅升至64%，数据公布前为61%；交易员认为美联储12月维持利率不变的概率为25%，高于数据出炉前的19%。

　　高盛资产管理公司多部门固定收益投资主管林赛.罗斯纳表示，疲软的9月就业报告使美联储在本月晚些时候加息的可能性不大。她说，最新的数据反驳了劳动力市场正在重新收紧的观点，12月再加息一次仍是其基本预期，但市场持续施压及能源价格上涨可能迫使美联储行动。

　　国际油价大跳水

　　北京时间10月2日晚间，国际油价大幅跳水，WTI原油期货盘中跌幅一度超过4%。截至21:50，WTI原油下跌3.80%报89.34美元/桶，布伦特原油下跌2.5%报99.75美元/桶。

　　市场分析人士指出，法国提议欧盟和国际能源署(IEA)启动新一轮柴油、原油储备释放的消息，是引发油价下挫的主要原因。据路透社报道，两名消息人士透露，欧盟国家周五讨论了一项由法国提出的建议，即释放柴油储备，以回应美国要求帮助平抑飙升油价的施压。

　　据报道，消息人士称，这项在欧盟各国政府参加的一场电话会议中讨论的提议，要求欧洲国家释放5000万桶柴油，并由国际能源署成员国释放5000万桶原油。

　　这些讨论凸显出欧洲面临日益增大的压力——美国总统特朗普正考虑可能禁止美国柴油出口，以在11月3日中期选举前帮助压低美国国内燃油价格。

　　在权衡如何应对时，欧盟需要在两方面之间取得平衡：一方面是平抑飙升的燃油成本，另一方面是保留应急储备，以防因美伊冲突造成的供应中断而导致海湾产油国供应不确定。

　　另据报道，当地时间10月2日，法国总统马克龙呼吁七国集团采取协调一致的行动，避免实施出口限制，共同遏制燃油价格上涨。

　　美国正要求欧洲进一步动用燃油储备，尤其敦促法国和德国释放柴油紧急储备。据美方消息，美国希望欧盟未来六个月向市场投放1.2亿桶柴油，同时不排除限制美国柴油出口，以缓解国内价格压力。

　　受俄罗斯石油产品禁运及中东供应受阻影响，欧洲对美国柴油的依赖显著增加。法国每天消费约60万桶柴油，其中约一半依靠进口。若美国限制出口，可能进一步推高欧洲燃油价格，并加剧运输业和农业成本压力。

　　当地时间10月2日，欧盟委员会新闻发言人表示，欧盟完全拒绝对柴油相关的任何禁令，禁令对任何人都没有好处，它将破坏欧盟对美国作为可靠伙伴的信任。欧盟现在不会对石油库存讨论发表任何评论，任何关于释放库存都是由国际能源署所组织的事。