PTrade 是恒生的券商量化终端，策略托管在券商云端，电脑关机策略也能继续运行，软件本身免费。权限申请、验资、签约、报备都可以手机 APP 完成；只有最后安装登录客户端，需要 Windows 电脑。下面是纯手机端办理的完整流程。

重要说明：PTrade 没有手机端量化策略运行客户端，开通业务全流程手机操作，实盘部署策略需要电脑登录 PTrade。

一、手机办理前，先确认满足全部申请条件

1. 资产门槛：20 个交易日日均证券资产≥10 万（现金、股票、ETF、可转债计入；两融融入资产不计），仅验资，不用长期锁仓。头部券商门槛更高。
2. 交易经验：本人 A 股首笔实盘交易满 6 个月，跨券商交易记录互通认可。
3. 风险等级：风险测评必须 C4 积极型及以上，C3 及以下无法提交。手机 APP 内可直接重新测评。
4. 账户状态：账户正常、未休眠、无冻结、无异常报撤单风控标记，实名制、三方存管已办好。
5. 前置关键：先联系客户经理，手机上登记白名单。自助开户账户默认不在白名单，就算资金达标，APP 里也看不到 PTrade 申请入口。

二、全程手机操作，分步开通流程

步骤 1：手机联系客户经理，登记量化白名单（手机微信 / 券商 APP 沟通）

1. 如果还没有证券账户：客户经理发送手机开户链接，直接手机线上开户；上传身份证、绑定银行卡、视频核验，开通沪深 A 股股东账户。
2. 如果已有账户：直接把资金账号发给客户经理，手机端后台录入 PTrade 白名单。

开户时同步协商股票、ETF、可转债交易佣金，降低高频交易摩擦成本。

步骤 2：手机 APP 更新风险测评，调到 C4 及以上

打开券商手机 APP，找到业务办理 - 风险测评，重新答题，结果达到C4 积极型。

测评不达标，后面签约会直接拦截，这一步一定要提前做好。

步骤 3：手机银证转账，入金验资

手机 APP 进入银证转账，转入资金。系统自动统计20 个交易日日均资产，等待日均资产达标。验资期间账户可正常买卖股票、基金，资金可以自由转出。

步骤 4：手机 APP 提交 PTrade 程序化权限申请、线上签约（核心手机操作）

1. 打开券商 APP →【业务办理】，找到「程序化交易 / PTrade 权限」入口（只有白名单账户才会显示）；
2. 通读《程序化交易风险揭示书》《PTrade 终端使用协议》；
3. 按监管要求，手机上完成程序化交易报备问卷：填写策略类型、预估每日委托笔数；
4. 电子签名确认，提交申请。全程在手机上完成，不用临柜、不用纸质材料。

步骤 5：等待券商风控审核（1–3 个工作日，手机留意短信）

提交后等待后台审核，部分券商可能手机接听回访电话，确认用途。
审核通过后，手机收到短信通知，同时预留邮箱收到券商发来的官方 PTrade 安装包下载链接。

❗不要百度搜安装包，第三方资源存在盗号、恶意程序风险。

步骤 6：电脑端安装 PTrade、登录（唯一需要电脑的环节）

1. Windows 64 位电脑下载安装包，安装路径设置成全英文文件夹；
2. 使用证券资金账号登录 PTrade；
3. 优先登录模拟盘，测试网格、条件单、篮子下单、Python 策略，验证委托、撤单逻辑；
4. 模拟运行稳定后，再部署实盘策略到云端。

重点：策略部署上传到券商服务器之后，电脑可以关机，策略依旧运行。

股票/量化开户找我！股票佣金万0.854（满足条件）！无门槛国债逆回购一折 (百万分之一）！ETF佣金万0.5！ETF申赎一折！优惠多多！免费量化使用量化软件QMT+ptrade!