不少做量化的投资者，希望同一个证券账户可以同时拥有 QMT 本地终端和 PTrade 云端量化两套权限，方便根据不同策略场景切换使用。但并不是所有券商同时兼容两套量化系统，不同券商的资金门槛、审核尺度、配套服务差异不小。结合券商实际业务执行情况，整理真实办理信息，方便量化投资者参考。

一、同时支持 QMT 与 PTrade 权限的券商情况
国内头部大中型券商里，有一部分机构同时对接迅投 QMT、恒生 PTrade 两套量化系统，可以给同一个账户开通两套工具权限。不同券商对两套软件开放的版本不一样，有的只开放基础版本，专业完整版、极速柜台会设置更高要求。
需要注意，就算券商同时支持两款软件，普通 APP 自助开户的账户，默认不会开放量化白名单，即便资金达标，也看不到量化权限申请入口，需要通过券商客户经理走专属渠道。
选择这类券商的时候，不能只看是否双工具都支持，还要确认给到的是哪个版本，确认是否覆盖自己要交易的品种，像可转债、北交所、两融期权等，避免开通之后功能不匹配自己的策略。交易佣金方面，软件本身没有使用费，交易执行收取正常券商佣金，想要拿到优惠佣金，可以提前和客户经理沟通协商。

二、开通对应的资金门槛说明
两套量化终端都划分基础版、专业完整版，部分还有极速交易柜台，资金审核标准各不相同，验资口径为申请前 20 个交易日的账户日均证券资产，现金、股票、场内基金、场内理财计入统计，两融借入的资金和证券不计入。验资仅作为审核使用，权限开通完成，资金可以自由调配，不需要长期留在账户。
基础版本，用来做普通回测、自动化委托，部分券商设置相对宽松的准入标准；头部券商的基础版本，会设置更高的日均资产要求。
专业完整版，支持完整策略开发、tick 级回测，大部分券商对这个版本设置更高的资产门槛。如果还要叠加高频极速柜台通道，资金要求会进一步抬高，更偏向专业交易群体。
除资产之外，还有统一的适当性硬性条件，账户状态正常无冻结休眠，具备对应 A 股实盘交易经验，风险测评需要达到 C4 积极型及以上，同时签署程序化交易风险揭示书，这些条件需要全部满足，才可以提交申请。

三、同一账户开通 QMT、PTrade 两套权限完整流程
1. 新开户投资者办理流程
优先联系券商官方客户经理，确认券商可以同时开放两套量化终端，确认对应版本、资金审核标准以及佣金方案，获取券商官方专属开户通道，不要直接应用商店下载 APP 自助开户。
准备本人身份证、本人一类银行卡、实名手机号，全部为本人名下，按照指引完成线上开户，如实完成风险测评，确保风险等级达标。
转入对应资产，完成 资产验资。验资完成之后，在券商 APP 业务办理板块，找到程序化交易权限申请入口，同时勾选 QMT 以及 PTrade 权限，完成知识测评，阅读签署量化交易风险揭示书等协议，提交后台审核。
审核周期大多 1‑3 个工作日，审核通过之后，从券商官方渠道获取客户端安装包，登录账号就可以分别使用两套量化工具。

2. 已有该券商老账户办理
已经开好股票账户，不用重新开户。直接联系客户经理，做账户预审，核对资产、交易经验、风险等级是否达标。条件满足之后，由客户经理协助发起白名单报备，自己在 APP 业务办理页面提交两套量化工具的权限申请，签署对应协议，等待后台审核生效。

3. 线下临柜办理
年龄偏大，或是需要开通信用账户量化、极速柜台权限的投资者，可以携带本人身份证，前往券商营业部柜台，现场完成协议签署、权限报备，完成之后获取客户端安装包。

四、实操开通前后需要留意的重点事项
1. 不要轻信网络宣传的无门槛开通。正规券商开通两套量化权限，都要走完资产核验、风险测评、签署风险揭示书整套适当性流程，不存在绕过审核的特殊渠道。
2. 分清两款工具运行模式差异。QMT 属于本地客户端运行，策略运行依赖个人电脑，电脑关机、网络中断，策略就会停止运行；PTrade 是云端托管，策略跑在券商服务器，本地设备关机也不影响策略执行，实盘使用前要充分知晓两者的风险点。
3. 沟通佣金的时候分清全佣净佣口径。过户费、印花税、交易所经手费属于交易所统一收取的固定规费，没有协商空间，可以沟通调整的只有券商交易佣金。交易完成之后，通过交割单核对实际扣费。
4. 优先测试模拟盘。权限开通之后，建议先用模拟环境调试策略，确认委托、回测功能正常，再切换实盘运行，减少实盘操作的意外问题。
5. 不是所有券商都支持同一账户双开。部分券商只允许账户二选一，只能开通 QMT 或者 PTrade 其中一个，办理前务必和客户经理确认清楚，确认账户可以同时开通两套权限，避免审核之后才发现只能开通其中一款。

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