美伊局势戏剧性反转，特朗普称同意取消对伊朗打击，并将于3日与伊朗进行谈判；欧佩克+同意9月增产18.8万桶/日；央行强调继续实施适度宽松货币政策；必和必拓黑德兰港铁矿石工人计划本周罢工；大商所焦炭期权获批注册。

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　　【全球行情】

　　【宏观新闻】 

　　特朗普称美伊3日将举行谈判

　　美国总统特朗普当地时间8月2日谈及伊朗时称，关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议。特朗普表示，美国将于3日与伊朗进行谈判。(央视新闻)

　　特朗普：同意取消对伊朗的打击

　　美国总统特朗普在社交媒体发文称同意取消对伊朗的打击。特朗普称：“伊朗和其他中东国家刚刚要求我们暂缓任何攻击，因为双方已就协议的框架达成一致。这将包括霍尔木兹海峡的立即、完全和彻底开放，以及结束伊朗的核威胁。”特朗普表示，基于这一要求，“我同意取消攻击，但前提是能够迅速达成协议。以色列也与我共同致力于此。” (央视新闻)

　　伊朗称已关闭霍尔木兹海峡 美中央司令部否认

　　当地时间7月31日，美军中央司令部表示，“伊朗政府再次声称已关闭霍尔木兹海峡，这是不实的消息”。美军中央司令部称，“霍尔木兹海峡对于商船通行依然保持开放。伊朗并不控制该海峡”；过去四个月里，“已有数千艘船只通过这一国际水道”。7月31日稍早前，伊朗“波斯湾海峡管理局”发布声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。(央视新闻)

　　美军称对伊朗海上封锁仍在继续

　　美军中央司令部2日在社交媒体上表示，美国对伊朗的海上封锁仍在继续。截至8月2日，美军已迫使35艘船只改变航向，打击2艘船只使其失去航行能力，对2艘船只进行了登船检查。(央视新闻)

　　“欧佩克+”重申维护能源市场稳定 强调需保证海上航道畅通

　　当地时间8月2日，石油输出国组织(欧佩克)发布声明称，由欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”第67次联合部长级监督委员会会议以视频方式举行。会议审议了当前石油市场形势，强调《合作宣言》对维护全球能源市场稳定的重要作用，并指出保障国际海上航道畅通对确保能源稳定供应具有重要意义。声明对能源基础设施遭受袭击表示关切，认为相关行为将增加市场波动，削弱维护市场稳定的共同努力。会议还审议了2026年5月和6月原油产量数据，重申将继续监督各参与国履行产量调整及额外自愿减产承诺。下一次联合部长级监督委员会会议将于2026年10月4日举行。(央视新闻)

　　央行：继续实施好适度宽松的货币政策

　　中国人民银行召开2026年下半年工作会议。会议强调，继续实施好适度宽松的货币政策。综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕，引导金融机构增强信贷投放均衡性，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长和价格总水平预期目标相匹配。规范信贷市场经营行为，促进降低融资中间费用，保持社会综合融资成本低位运行。继续做好利率政策执行和监督。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，强化预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。持续评估完善货币政策框架。(央行)

　　【工业品】

　　欧佩克+同意9月增产18.8万桶/日

　　欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日，意味着2023年的减产规模在名义上已完全被抵消。

　　上海出口集装箱运价指数CFI报3205.97点

　　上海航运交易所数据显示，截至7月31日，上海出口集装箱运价指数(综合指数)CFI报3205.97点，与上期相比上涨143.02点。

　　必和必拓黑德兰港铁矿石工人计划本周罢工

　　工会上周五表示，必和必拓在西澳大利亚州黑德兰港铁矿石业务的工人计划于本周举行罢工，行动包括24小时的装船禁令和停工。

　　证监会同意大商所焦炭期权注册

　　近日，中国证监会同意大连商品交易所焦炭期权注册。

　　复产煤矿20座，产能1980万吨

　　根据Myteel最新调研结果，截止目前复产煤矿20座，合计产能1980万吨，原煤日产量累计约4.56万吨，为停产前的67%；其余24座煤矿目前仍处停产状态，包含复产后又停产煤矿。

　　哈萨克斯坦批准巴尔喀什30万吨铜冶炼项目 计划2030年投产

　　7月30日，哈萨克斯坦政府发布消息称，已批准该国工业和建设部与Qazaq Smelter LLP就巴尔喀什市铜冶炼厂项目签署的投资协议。项目私人投资总额为7500亿坚戈，约合15.8亿美元，计划于2027年开工、2030年投产。 该项目设计年产30万吨阴极铜、10吨黄金、300吨白银及超过150万吨硫酸，并将创造约1200个长期就业岗位。哈萨克斯坦政府预计，项目投产后，该国铜产量将提高约50%至80万吨以上，高附加值铜产品出口量将由46万吨增至76万吨。 目前项目仍处于投资协议获批阶段，官方尚未披露其铜精矿来源、工艺路线、融资及EPC安排。此外，KAZ Minerals还计划在阿拜州建设另一座30万吨/年铜冶炼厂，最新投产目标为2030—2031年；若两个项目均按计划落地，哈萨克斯坦新增名义阴极铜产能合计将达到60万吨/年，国内铜精矿就地冶炼能力或明显提升。(上海有色网)

　　硅业分会：需求端整体支撑不足，各领域均呈偏弱态势

　　需求端整体支撑不足，各领域均呈偏弱态势。多晶硅方面，7月产量预计增至10万吨附近，对工业硅的消耗量有所增加，但多晶硅自身价格持续下跌、库存高企，企业采购仍以按需压价为主，增量需求有限，对工业硅的拉动作用较弱。有机硅方面，市场弱势运行，DMC主流报价低位持稳，下游延续“买涨不买跌”心态，观望情绪浓厚，减产对工业硅需求的收缩效应持续释放。铝合金方面，传统淡季叠加废铝原料偏紧，开工率小幅下调，对工业硅维持刚需采购，需求变动不大。整体来看，需求端短期内难以提供向上的弹性支撑，与供应端的高位产量形成双重压制。(硅业分会)

　　本周沪伦比值回落至6.8附近震荡，锌锭进口窗口关闭

　　本周沪伦比值回落至6.8附近震荡，锌锭进口窗口关闭。海外来看，美联储7月议息会议按兵不动，美国GDP及PCE数据不及预期，美指回落提振基本金属，同时LME库存降至10万吨左右，伦锌表现仍相对偏强。(SMM)

　　【农产品】

　　中储棉上周挂牌储备棉全部成交

　　据中储棉信息中心，上周中国储备棉管理有限公司累计挂牌储备棉40084.0910吨，成交量40084.0910吨，成交率100%。

　　ICE原糖期货年底或较当前上涨约4%

　　路透社对11位交易员和分析师的调查显示，由于全球市场转向供应短缺，洲际交易所(ICE)的原糖期货价格预计今年年底将比当前水平高出约4%。

　　巴西乙醇需求回暖价格小幅反弹

　　巴西6月全国含水乙醇消费量达18.3亿升，创同期历史新高，同比上涨5.8%，汽油消费同比下滑3.7%，消费增长源于前期乙醇相对于汽油更具价格优势。7月19-25日巴西醇油比价进一步降至61.4%，持续低于70%消费转换临界线，乙醇消费优势显著，预计将继续支撑后续乙醇终端需求。从糖醇价差看，当前原糖相对乙醇存在溢价，理论上已达到刺激糖厂提高制糖比例的临界点，然而厄尔尼诺气候风险若持续带来中南部多雨天气，将干扰甘蔗收割节奏，拖累甘蔗总入榨量与含糖量(ATR)，也可能抑制甘蔗制糖比例大幅提升的空间。近期关注巴西中南部7月生产数据、原油价格与巴西乙醇需求变化，若原油持续走弱、乙醇折算糖价维持低位，原糖价格或继续受到乙醇低价及三季度食糖贸易流过剩的压力。(沐甜科技)

　　自繁自养生猪养殖利润亏损扩大至237.90元/头

　　截至7月31日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损237.90元/头，7月24日为亏损190.3元/头；外购仔猪养殖利润为亏损168.12元/头，7月24日为亏损148.1元/头。

　　大商所：关于扩大豆粕、黄大豆2号品种指定厂库标准仓单最大量的公告

　　大商所公告，根据《大连商品交易所标准仓单管理办法》等有关规定，经研究决定：东莞嘉吉粮油有限公司豆粕指定厂库标准仓单最大量由15000吨扩大至31500吨，日发货速度由1000吨扩大至2100吨。东莞嘉吉粮油有限公司黄大豆2号指定厂库标准仓单最大量由18000吨扩大至38625吨，日发货速度由豆粕1000吨、豆油250吨扩大至豆粕2100吨、豆油525吨。

　　【重要财经数据与事件】

　　1. 9:45 ，中国7月RatingDog制造业PMI；

　　2. 22:00 ，美国7月ISM制造业PMI；

　　3. 待定，中国至7月31日全国重点地区豆油、棕榈油商业库存；

　　4. 待定，中国至8月3日进口大豆港口库存。