PTrade 的“不用电脑挂机”靠的是策略代码提交到券商机房后由云端调度执行，本地客户端只是“遥控器”——关掉、断网、关机都不影响云端继续跑。但零代码模板（如客户端里的条件单/网格向导）有些是在本地跑的，关客户端就停，只有“提交到交易管理的 Python 策略”才是真云端托管，这一步很多人会混。

下面按实操顺序给你一套 2026 年可用的设置流程。

一、前置确认（少一步都托管不了）

• 已通过券商拿到专属 PTrade 实盘客户端（不是官网通用版，不是模拟共享号）。

• 登录后左侧有「量化 → 策略研究 / 回测 / 交易管理」模块，没有就找客户经理补“策略交易”白名单。

- 资金账号已绑定，风险测评 C3 及以上，程序化交易协议已签。

二、零代码用户：网格/条件单怎么托管

注意：PTrade 客户端界面里直接点的“网格交易”“条件单”按钮，部分版本是本地进程监控，关电脑就失效；要走云端必须用“量化模板 → 提交交易任务”那个入口。

1. 左侧点「量化」→「策略研究」→ 新建，选业务类型=股票/可转债/ETF，模板选“网格交易”或“智能条件单”。
2. 填参数：基准价、格子间距、单格金额/股数、上下限价、触发方式（平均触发/极值触发），勾“停止时撤未成单”。
3. 保存后切到「交易管理」→「新增交易」→ 选刚才这个策略 → 绑资金账号 → 点启动/运行。
4. 启动后这条任务进入券商机房队列，关本地客户端照常跑，在「交易管理-运行日志」看委托记录。

三、Python 用户：写策略 → 回测 → 托管

1. 「量化」→「回测」→ 新建策略，框架必须是：
  def initialize(context):
      set_universe(['600570.SS'])   # 只操作池内标的
  def handle_data(context, data):
      # 下单逻辑放这里，initialize 里别放循环
      pass
Tick 级最小粒度 3 秒，日线用 run_daily(context, func, time='14:50')。
2. 设回测区间、初始资金、费率，点回测（实盘端通常禁止盘中回测，只在盘后或模拟端测）。
3. 回测达标 → 切「交易管理」→「新增交易」→ 选该策略 → 命名 → 绑实盘账号 → 启动。
4. 此时代码已上传云端，本地关电脑、拔网线都继续按周期执行。

四、云端托管的几个硬限制（踩过才知道）

- 不能 pip 装库：只能用内置 numpy/pandas 等白名单库，要外部数据得本地算完写文件传「研究目录」读。
• 全局变量会丢：云端重启后内存清空，关键状态（虚拟持仓、标记）要用 get_research_path() 写 JSON/CSV 持久化，initialize 里先读回来，否则重复开仓。

- 单账户策略数上限：多数券商实盘同时跑 ≤8 个，超了得停旧的。
• 紧急停止：极端行情在本地客户端点“停止策略”，或直接登券商 APP 撤单，不能完全撒手。

• 单账户多策略抢仓：PTrade 没有子账户，多策略共用总仓，代码里要用虚拟仓位字典隔离，别用 order_target 按总仓调平。

五、和 QMT 的本质区别（决定你要不要换）

• PTrade：云端托管，关机照跑，封闭环境，适合网格/ETF轮动/转债T+0/条件单，零代码可用。

• QMT：必须本机常开，自由装库、Tick 回测、做期货期权，但断电断网就停。

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