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发布时间:2015-12-31 17:00阅读:451
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通信设备板块强劲上涨
周二大盘震荡收涨,板块个股多数收红,其中,通信设备板块走势尤为强劲,领涨市场。个股方面,烽火通信、亿通科技、金信诺、亿阳信通等涨停,大唐电信、烽火电子、武汉凡谷、高新兴、新海宜等涨幅均在6%以上。
消息面上,在29日召开的“2015中国通信产业大会”上,工信部通信发展司副司长陈立东透露,2016年将着力推动信息基础设施建设,加快高速宽带网络建设,提升用户普及率,推动全光纤网络城市建设和老旧小区光纤改造;开展电信普遍服务补偿机制工作,加大农村和中西部偏远地区宽带网络的建设力度,促进城乡的协调发展;进一步提升宽带性价比。另外,在5G方面,将依托IMT2020 5G推进组的平台作用,广泛调动运营设备芯片产业上下游的积极性,具有产学研用各方面力量全面启动5G技术研发试验。受上述消息刺激,通信设备板块受到资金追捧。
近年来,政府大力推进通信产业的建设和网络提速。从最新的行业数据来看,截止今年11月底,基础电信业务总量同比增长26.4%,电信业务收入同比增长1.6%,流动电话用户突破了13亿户,其中移动宽带用户,包括3G和4G用户,达到7.65亿,佔比58.6%。4G用户总数已经达到3.56亿,而3G用户数则为4.08亿,预计到明年元月,4G用户数就会超过3G用户。另外,今年全国固定宽带平均接入速率是2014年年底的2.7倍。
我国4G投资在2014年电信收入增速放缓背景下启动,2015年达到投资预算4075亿,16-17总计投资7000亿。而2015上半年三大运营商资本开支执行合计仅完成年初预算进度的33.43%,预计2015下半年和2016年迎来投资最高峰,通信设备行业达到景气高点,而后周期子行业也将迎来业绩拐点并持续2年景气度。另外,三大电信运营商由于其业务结构的不同,资本开支计划各有侧重,移动网络、传输网络、宽带网络所占比重超过90%,按照同比口径及各个运营商历史投资占比预测:2015年电信、联通为避免竞争劣势将加大对移动网络的投资,移动网投资迎来高峰;而移动网建设带动对流量需求的增加必然将增加对传输网、宽带网的投资,三者成为主要投向,与之相关的设备企业景气度提升。
综合来看,受益于政策的推动,通信设备产业有望持续景气,运营商的投资高峰将陆续带动各子行业的发展。投资者可关注受益4G后周期持续时间较为持久的光通信行业标的,如中兴通讯、烽火通信、亨通光电、光迅科技等。
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