国泰君安证券2016年投资策略研讨会行业观点之军工
发布时间：2015-12-23 09:14阅读：785
问一问新能源观点：
1. 新能源汽车仍处于风口，动力电池和锂电设备景气度或于2016下半年逆转，充电桩后续仍有初装补贴和运营补贴落地催化预期，看好进入核心供应链、契合三元技术路线的电池材料公司，首选隔膜。2016看好的方向：由中游制造向下游整车或租赁运营转型（往价值链更大环节延伸）、通过外延并购切入新能源汽车产业链的传统公司（缺乏预期，提估值）
2.储能十三五规划出台在即，配套补贴落地预期渐强，有望迎来主题投资机会，短期看好铅炭电池（成本优势），长期看好锂电池（废旧电池回收）
3.目前市场对光伏预期很低，可再生能源附加上调和限电改善将带来投资机会，地方能源平台和单晶路线仍是板块风口。
4.风电抢装后，制造端景气达到高点，长期机会来自制造转运营和外延扩张其他高增长行业。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
刘双
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