编辑：房俊

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1.2.1 全球丙烯供应情况
全球丙烯产能和产量持续增长，2017-2024年，产能从1.25亿吨增长至 1.77 亿吨，年均增长率 5.1%;产量从 1.03 亿吨上升至 1.34 亿吨，年均增长率 3.9%。

地区分布方面，东北亚是第一大产地，产能占比达51.5%，其次为北美、西欧，占比分别为 14.0%、9.0%，中东占74%，东南亚占 6.5%，其他地区产能较少。
东北亚丙烯产能主要分布在中国大陆、韩国、日本及中国台湾地区。受中国炼化一体化、丙烷脱氢等装置投产影响，东北亚丙烯产能增长较快。

北美一直是全球丙烯的重要生产地区。近年来，美国页岩气革命带来廉价丙烷产量爆发式增长，推动北美丙烯产能扩张，其丙烯及衍生物成本在全球范围内具有明显优势，在满足区域内需求外，出口量持续增长。
中东地区拥有丰富的油气资源，政府控制丙烷定价，原料成本优势突出，2000 年以来丙烯产能快速增长，曾于2012年超过西欧成为全球第三大丙烯生产地区。近年来，由于中东油田伴生丙烷增量放缓，丙烯产能增速也显著放缓。

1.2.2 中国丙烯供应情况
我国是全球重要的丙烯生产国，2024年中国丙烯产能 6973万吨、产量 5341 万吨。受益于煤/甲醇制丙烯和丙烷脱氢装置的增多以及 2019 年后多个大型炼化一体化项目投产，丙烯产能迅速增长，2014-2024年年均增长率达到12.8%。

2014年之前，受以聚丙烯为代表的下游需求带动，丙烯产量与产能同步增长，产能利用率在 90% 以上。2014年后，丙烯产能增长较快，每年均有大量新装置投产,丙烯供应增速超过需求增速导致产能利用率有所下降。2024年，我国丙行业整体产能利用率为 76.6%。

从工艺路线来看，传统油制路线的催化裂化和蒸汽裂解仍是国内丙烯主流生产工艺，但 PDH工艺发展速度极快，已经成为占比仅次于油制路线的工艺。截至 2024年，国内炼厂蒸汽裂解制丙烯产能 2349 万吨/年，占比 33.7%;丙烷脱氢制丙烯(含混合烷烃脱氢)产能 2254万吨/年，占比32.3%;催化裂化制丙烯产能1227 万吨/年，占比17.6%;煤/甲醇制丙烯产能1143万吨/年占比 16.4%。

丙烯行业竞争充分，2024年我国丙烯生产企业 100余家，其中产能排名前 10 的企业产能合计占比 56.4%，排名前 20 的企业产能合计占比 73.4%，前 30 企业产能合计占比 82.1%。从参与主体看，由于国内炼厂主要集中在中石化、中石油，因此两大集团也是丙烯最主要的生产商。但近年来国内丙烯生产行业主体多元化发展趋势明显，特别是新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为非大型炼化企业进入丙烯行业创造了有利条件，2017年以来新增丙烯产能中民营企业占比约 80%。因此，中石化、中石油市场影响力逐渐下降，而东华能源、万华化学等新工艺路线企业开始在市场中扮演重要角色。
我国丙烯生产企业遍及东北、华北、华中、华东、华南、西北等地区2。其中，华东、华北地区产量最多，分别占比 31.1%、20.3%;其次为西北、华南、东北分别占比18.0%、175%、8.5%:华中、西南地区产量较少，占比不足5%。分省份来看，产量前五大省份为浙江、山东、广东、江苏和宁夏，产量合计占全国58.4%。

1.2.3 中国丙烯进口情况
我国是丙烯净进口国，2016-2019年，丙进口量维持在300 万吨左右，进口依存度约为10%。2024年，丙进口量、进口依存度降至近几年最低值，分别为 202万吨、3.7%左右，主要是由于国内丙烯产能不断扩大，自给率增加;同期日本、韩国数套生产装置长期检修、可出口货源减少。

中国进口的丙烯主要来自韩国和日本等地。韩国、日本两国距离我国大陆较近，丙烯主要生产工艺为蒸汽裂解，品质较好。2024 年，来自韩国的进口量约占中国丙烯总进口的73.7%，日本约占18.5%，两国占比合计约 92.3%。