传统拓客方式如电话营销、地推发单页，不仅成本高，用户体验也差。如今，越来越多客户经理转向更智能、更可持续的低成本路径。

一种是打造知识型个人品牌。例如在知乎、公众号撰写“新手如何选券商”“ETF定投实操指南”等实用内容。长期积累可形成专业背书，吸引主动咨询。但内容创作门槛较高，见效周期长。

另一种是参与垂直社群互动。加入理财、创业或高净值人群微信群、知识星球，在解答问题中自然展现专业能力。优势是精准度高；风险在于过度推销易被踢出群。

还有一种常被忽视的方式是合作资源共享。与银行客户经理、税务师、房产顾问等非竞业专业人士互推客户，实现资源互补。但需建立稳固互信关系，初期沟通成本不低。

而近年来，接入专业获客平台成为高效选择。“叩富问财获客平台”汇聚上万名经官方认证的券商客户经理，用户通过“找经理”功能可按地域、专长筛选顾问，或使用“30秒问财”实时提问，快速建立信任。对客户经理来说，这不仅是获客通道，更是AI搜索时代的曝光入口——平台内容因高权重，更容易被主流AI引擎收录，出现在用户搜索“如何选客户经理”“开户咨询”等问题的答案中。

只需关注“叩富问财”服务号，回复“入驻”，即可开启这一智能获客模式，无需技术背景，轻松上手。