储能东风起，锂电材料景气加速
发布时间：2025-11-17 15:19阅读：378
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储能需求全球共振，电芯厂满负荷、排产加速。受益于国内上网电价市场化改革以及容量电价补贴、美国OBBBA法案抢装、欧洲/中东大储装机发力拉动，2025年储能需求迎来爆发式增长。
投资锂电材料的主要逻辑
1、全球储能上游集中于中国，看好全产业链成长机遇。
2、储能不仅可以有效解决AI计算负载功率10X以上波动问题，还能作为补充，整合风光绿电供应，并有效应对电网断电风险；3、预计2030年全球数据中心储能需求将由2024年的16.5GWh大幅增长至209.4GWh；
催化引擎
英伟达《白皮书》明确AIDC配储必要性，2030年展望200GWh。在2025年10月13-16日举行的OCP全球峰会上，英伟达发布了《800V直流架构白皮书》，指出“储能必须被视为电源架构中必不可少的、活跃的组件，而不仅仅是备用系统”，明确了下一代配电方案和AIDC配储的必要性。
风险提示
技术落地不及预期、商业化应用不及预期、竞争因素变化等。
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