风险提示:新药研发进展低于预期;并购整合进展低于预期。(来源:平安证券)
发布时间:2015-12-12 21:53阅读:307
投资建议:精准医疗新龙头,不断扩大产业版图,重申“强烈推荐”评级。1)与CAR-T 细胞治疗领军企业博生吉强强联手,占领学术至高点,致力于CAR-T 实体肿瘤临床取得重大突破,并积极探索细胞免疫治疗的产业化;2)全资控股法医DNA 检测龙头中德美联,将作为公司在基因检测领域深耕的重要战略平台,技术全球领先实现进口替代,技术服务模式复制性强,并有望延伸至产前筛查、肿瘤筛查等医学诊断服务;3)内生增长动力强劲,明星产品生长激素保持高增长,核心产品干扰素增长潜力巨大;4)产品线日益丰富(替诺福韦、KGF-2、HER-2),收购苏豪逸明进军多肽行业,有效整合产业链上游。考虑增发摊薄股本以及中德美联明年并表影响,我们预测公司2015-2017 年EPS 分别为0.37、0.59、0.78 元。
风险提示:新药研发进展低于预期;并购整合进展低于预期。(来源:平安证券)
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