1、本次共发行82,000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。 2、本次发行的海马转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。 3、原股东可优先配售的海马转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数乘以1元（即每股配售1.0元），再按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。 有限售条件股东的优先认购在主承销商处进行，无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“080572”，配售简称为“海马配债”。 4、按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购8,190,312张，约占本次发行总规模的99.88%。 发行人控股股东海南汽车有限公司承诺放弃优先配售权；发行人第二大股东海马投资集团有限公司承诺优先配售海马转债不低于10,000万元。 5、投资者网上申购通过深交所交易系统进行，申购代码为“070572”，申购简称为“海马发债”。 6、本次发行的海马转债不设禁售期限制。 7、股权登记日：2008年1月15日。 8、配售日、申购日：2008年1月16日。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。