【观点】光大期货:豆粕市场窄幅震荡,正套策略可参与
发布时间:2025-8-1 09:19阅读:165
周四,CBOT大豆收低至4月以来最低水平,因美国作物天气有利于丰收,且全球供应充足,拖累了大豆价格。豆粕盘中创下合约低点。美豆新作净销售42.95万吨,符合市场预期。EIA数据显示,美豆油5月生柴用量10.25亿磅,高于4月的8.29亿磅。数据利多,限制了跌幅。国内方面,蛋白粕回落,国内大宗商品普跌,资金撤离市场,引发蛋白粕下挫。中美谈判,维持24%关税暂停,但未提及大豆采购问题,引发市场对远期豆粕的供应担忧。不过,特朗普没有表示,市场对此也在继续关注。策略上,豆粕窄幅震荡,11-1、1-5正套参与。
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期货市场窄幅震荡是什么意思?
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