2025年5月13日至15日，2025美国世界显示器技术研讨会暨展览会（SID Display Week）在美国加州举办。作为目前全球最具影响力的显示领域专业盛会之一，此次展会吸引众多全球领先行业企业参加。国内领先面板厂商亦携重磅新品和成果亮相，OLED和Micro LED等新型显示技术被重点展出。

全球电视行业竞争格局

与区域特色

对于我们70/80后而言，电视是从小陪伴时间最长的“家庭伙伴”之一，它承载了我们许多的美好记忆。时至今日，即使从全球视角来看，电视行业已经发展进入成熟阶段，近些年的市场规模和增速相对稳定。2018年至2023年，全球市场电视总销售额从1343.02亿美元降至1189.25亿美元，CAGR约-2.40%；总销量从2.26亿台降至1.99亿台，CAGR约-2.50%；渗透率从87.6%升至88.6%，其中彩色电视渗透率从86.4%升至87.9%，黑白电视的渗透率从1.2%降至0.7%；均价从594.90美元升至597.83美元，CAGR约+0.10%。根据全球权威市场调研机构Omdia公布的数据，2024年全球电视出货量为2.08亿台。

从市场竞争格局看，2018年至2023年，全球电视市场的CR5从54.9%上升到57.8%，行业集中度持续提升。其中，韩国品牌三星和LG居市场前两位，但市场份额分别从19.5%和14.9%，降到16.6%和14.7%。与此同时，中国电视品牌两强TCL和海信则实现了市场份额的迅速提升，分别从7.7%和7.4%，提升至11.1%和10.2%。2024年全球彩电CR4达56.3%（Omdia数据）。

从渗透率很高的欧洲、大洋洲和北美等成熟市场来看，在2018年至2023年期间，这三大较发达地区因渗透率接近饱和且经济压力带来更新需求较弱的影响，电视销量均有不同程度的下滑。其中，欧洲市场电视总销售额从313.98亿美元升至352.78 亿美元，CAGR约2.36%；总销量从5030.55万台降至4682.49万台，CAGR约-1.42%；平均售价从624.15元升到753.41美元，CAGR约3.84%。大洋洲市场电视总销售额从18.52亿美元升至22.06亿美元，CAGR约+3.57%；总销量从250.96万台降至249.84万台，CAGR为-0.09%；平均售价从737.77美元升到883.01美元，CAGR达+3.66%。北美市场电视总销售额从272.67亿美元降至189.41亿美元，CAGR约-7.03%；总销量从4191.28万台降至3621.57万台，CAGR约-2.88%；平均售价从650.56美元降到523美元，CAGR约-4.27%。

从中东非、亚太和拉美等新兴市场来看，在2018年至2023年期间，中东非市场电视总销售额从80.87亿美元升至110亿美元，CAGR达+6.35%；总销量从1302.86万台升至1521.78万台，CAGR达+3.16%；平均售价从620.73元升到722.85美元，CAGR达+3.09%；渗透率从67.5%升至68.7%。亚太市场总销售额从513.19亿美元降至393.61亿美元，CAGR约-5.17%；总销量从8867.07万台下降至7501.71万台，CAGR约-3.29%；平均售价从578.76美元降至524.69美元，CAGR约-1.94%；渗透率从86.2%升至88.3%。拉美市场总销售额从143.79亿美元降至121.39亿美元，CAGR约-3.33%；总销量从2932.70万台降至2492.05万台，CAGR约-3.20%；平均售价从490.31美元降至487.11美元，CAGR约-0.13%；彩电渗透率保持93%左右。

可以看出，全球电视市场近年总体表现平稳。一方面，中东非和东南亚等新兴市场仍存在渗透率提升和结构性增长机会。另一方面，技术和产品高端化发展也有望刺激存量更新换代需求。

显示和AI技术迭代

驱动电视产品升级

电视进入千家万户已经很多年，其中最影响观感的核心技术之一就是包括LCD、OLED、Mini LED等在内的面板与屏幕显示技术，并由此衍生出了LCD、OLED和Mini LED电视等品类。LCD电视，就是我们常说的液晶电视，其采用液晶层作为显示层，通过调整液晶分子的排列来控制光线的透过，从而实现图像显示。作为传统显示技术，LCD电视需要依靠背光源，所以体积通常较厚；且色彩表现相对较弱，色彩还原度和饱和度相对较低。由于LCD产业链很成熟，价格相对较低，适合普罗大众消费者。

OLED电视，指的是采用自发光有机材料作为显示层，每个像素点都能自主发光，因此OLED电视色彩表现非常出色，对比度高，且自发光而无需背光源，可以将尺寸做得更薄，功耗比较低，响应速度比较快。因显示技术先进和生产成本较高，OLED电视价格相对还较高，适合预算充足的家庭，同时存在有机材料老化的技术风险。目前OLED电视机品牌主要以索尼、三星、LG、飞利浦等外国品牌为主。

Mini LED电视，本质上还是LCD电视，但采用了极小的LED灯珠作为背光源，并通过多分区发光控制技术，在亮度和对比度上展现出卓越的表现，同时显示速度快，功耗低，而且使用寿命长。Mini LED电视在画质和厚度上相较于传统LCD电视有所提升，且随着技术的成熟，在同级别产品中基本可以媲美OLED电视性能。Mini LED电视提供了一种在画质和价格之间取得平衡的选择，适合注重性价比的家庭，同时也存在侧边漏光和可视角度有限等技术风险。目前国内有多家厂商可以生产Mini LED电视。

综合来看，显示技术经历了从传统CRT技术主导到LCD技术主导再到OLED等新型显示技术主导的三代演进路线。OLED和Mini LED等有望逐步成为主流显示技术。

此外，随着2024年生成式AI技术加速发展并渗透到家电行业，通过多模态交互（如语音指令结合视觉识别），电视等家电已开始从被动执行指令转向主动服务。2025年以DeepSeek为代表的自研大模型实现跨设备协同决策，其自然语言处理能力使智能电视有望理解复杂场景需求，通过机器学习持续优化服务逻辑，形成“感知-分析-行动”的智能闭环。基于AI技术的全链路调校，打破参数桎梏，提升画质表现力。同时依托AI大模型打造智能体中枢，加强智能交互能力，如AI推荐内容、AI生成画作、AI画质优化和AI健身应用等。可以说，AI技术赋能将使得AI电视为用户带来更加智能、便捷、个性化和高效的生活体验。

产品迭代和政策刺激

或共同促进发展

我国电视市场渗透率保持较高水平（约97%左右）。在2018年至2023年，我国电视总销售额从266.21 亿美元降至155.45亿美元；总销量从4799.36万台降至3279.5万台；平均售价从554.68美元降至474.01 美元。根据洛图科技(RUNTO)的《中国电视市场品牌出货月度快报》，2024年全年中国电视市场的品牌整机出货量为3596万台，同比2023年的降幅为1.6%。

除了技术与产品迭代之外，近年来的政策变量可能是主要的驱动因素。2022年7月，商务部等发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，开展家电“以旧换新”活动。2023年5月，商务部等部门发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知）》，制定完善家电以旧换新工作方案，建立健全保障家电企业公平参与的工作机制。2023年7月，国家发改委等部门发布《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以差异化补贴。2024年3月和7月，商务部等部门先后发布《推动消费品以旧换新行动方案》和《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，不断优化和细化办法，支持家电企业对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。2025年初的《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》则进一步扩围支持家电等消费品以旧换新。2025年第一季度中国电视市场品牌整机出货量为884万台，较2024年同期增长4.7%，这是自2024年四季度“国补”以来，连续第二个季度出货量同比增长，且今年前三个月全部实现增长。奥维云网零售监测，2025Q1中国彩电市场销量691万台，同比-2.2%；零售额264亿元，同比+3.4%；Mini LED产品零售量渗透率24.4%。

对于参与全球竞争而言，我国的头部电视玩家有望依托Mini Led等技术普及的行业红利、自身持续的品牌建设、产品迭代和质价比等竞争优势，持续提升在全球电视市场的整体和高端份额，逐步打开成长新空间。