【全球市场行情】

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　　【宏观要闻】

　　李强主持国务院会议强调加大逆周期调节力度

　　国务院总理李强2月5日主持召开国务院第七次全体会议，会议提出，要锚定发展目标因时因势加大逆周期调节力度，聚焦突出问题整合资源集中发力，敢于打破常规推出可感可及的政策举措。要以更加强烈的担当、更加积极的作为推动高质量发展取得新成效。

　　欧洲央行管委森特诺：我们可能需要将利率降至中性利率以下

　　欧洲央行管委森特诺：为了维持通胀在2%，我们可能需要将利率降至中性利率以下。

　　以色列将退出联合国人权理事会

　　据新华社，以色列外交部长萨尔5日在社交媒体上说，以色列将退出联合国人权理事会。

　　哈马斯官员称该组织准备好与美国对话

　　俄新社当地时间2月5日援引巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局成员马尔祖克的话报道称，哈马斯已准备好与美国特朗普政府进行接触和对话。马尔祖克还表示，哈马斯对与所有国际方的会谈持开放态度。据了解，马尔祖克率代表团于3日在俄罗斯莫斯科进行访问。(央视新闻)

　　美国白宫：特朗普尚未承诺将美军驻扎在加沙

　　美国白宫新闻秘书卡罗琳.莱维特当地时间2月5日在简报会中表示，美国总统特朗普没有承诺向加沙派遣地面部队，美国也不会为加沙的重建“买单”，美国政府将与美国在该地区的合作伙伴合作重建该地区。莱维特称，美国需要参与重建工作，以确保该地区所有人的稳定，这并不意味着美国要向加沙派遣地面部队，也不意味着美国纳税人将为这项工作提供资金，特朗普将与美国在该地区的合作伙伴达成协。(央视新闻)

　　CME“美联储观察”：美联储3月维持利率不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%

　　据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%；到5月维持当前利率不变的概率为59.2%，累计降息25个基点的概率为36.0%，累计降息50个基点的概率为4.8%。

　　人民银行开展171.05亿元常备借贷便利操作

　　中国人民银行表示，为满足金融机构临时性流动性需求，2025年1月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共171.05亿元，其中隔夜期113.35亿元，7天期17.7亿元，1个月期40亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.35%、2.50%、2.85%。

　　2025年房地产项目将纳入“白名单”精准支持

　　房地产融资协调机制工作专班有关负责人表示，2025年，我们将按照“应进尽进、应贷尽贷、能早尽早”原则，将符合条件的项目均纳入“白名单”，精准支持房地产项目建设交付，切实保障购房人合法权益。

　　美国1月ADP就业人数增加18.3万人高于市场预期

　　美国1月ADP就业人数增加18.3万人，为去年10月以来新高，预估为增加15万人，前值为增加12.2万人。

　　【产业新闻】

　　印尼计划2026年推行B50生物柴油，减少柴油进口

　　印尼坚持从2026年开始将生物柴油中混合更多棕榈油的计划。印尼能源部长BahlilLahadalia表示：“我们将尝试在2026年实施B50计划。如果我们能做到，希望我们不再需要进口柴油。这是我们努力实现能源自给自足的一部分。”该政策预计将把柴油进口量降至460万公升。

　　2024年黄金需求创历史新高，达4974.5吨

　　世界黄金协会有关黄金需求趋势的新报告中称，2024年黄金总需求同比增长1%，至4974.5吨的历史最高水平。受地缘政治和经济不确定性带来的创纪录价格以及投资者寻求避险资产的推动，这一需求的价值飙升至3820亿美元。

　　青海省：提速盐湖股份4万吨基础锂盐、汇信2万吨碳酸锂等项目建设

　　青海省人民政府办公厅印发《青海省2025年一季度“开门红”若干举措》。其中提出，推动重点项目稳产满产投产。衔接落实2025年钾肥最低生产计划，确保钾肥年产量700万吨以上。支持西钢粗钢产能有序释放，实现稳产增量。推动中铝青海分公司600kA电解槽产能置换、中钛青锻年产4万件钛合金挤压模锻智能制造、国药普兰特药业500吨中药配方颗粒技术改造等项目尽早达产。加快海东红狮10万吨多晶硅、东耀智显新型显示模组、南玻日升10万吨多晶硅、莱德宝20GW单晶拉棒等项目投产。提速盐湖股份4万吨基础锂盐、汇信2万吨碳酸锂等项目建设。

　　美国战略石油储备增至2022年最高水平

　　EIA报告显示，截至1月31日当周，美国战略石油储备(SPR)库存增加25.0万桶至3.951亿桶，为2022年11月4日当周以来最高；美国除却战略储备的商业原油库存增加866.4万桶至4.24亿桶，为2024年11月22日当周以来最高，增幅录得2024年2月9日当周以来最大。

　　华东不锈钢冷轧厂检修预计影响月产2万-3万吨

　　据Mysteel，2025年一月底二月中上旬华东某不锈钢冷轧厂开启检修，导致生产受到影响。据最新消息，此次事故影响时间预计影响月产量2万-3万吨，200系、300系不锈钢均有涉及。

　　2024/25年度棕榈油产量小幅下修，全球进口预计增长3.2%

　　一家研究机构发布的2024/25年度棕榈油市场展望报告显示，2024/25年度印尼棕榈油产量小幅下修至4910万吨，较前次预估下滑不足1%，预估区间介于4410-5410万吨。过量降雨和季节性低产将马来西亚2024/25年度棕榈油产量削减至1910万吨，较前次预估下滑1%。2024/25年度全球棕榈油进口量预估为4460万吨，与前次预估持平，但较2023/24年度增长3.2%。

　　马托格罗索州大豆产量预期创新高增长19%

　　巴西马托格罗索州农业经济研究所(IMEA)周三表示，马托格罗索州的大豆平均单产预期为每公顷62.07袋(60千克/袋)，较上年度增长19%，较上月调查的预估增长7.08%，这是调查的历史第二高水平。

　　英国央行金库黄金折价出售因交付相对迟滞

　　据报道，英国央行金库中的黄金正以低于市场普遍价格的水平交易。原因是，市场担忧特朗普可能加征关税，引发了抢购黄金热潮，导致提取该行的黄金需排队长达数周。据知情人士透露，交易商对英国央行黄金的报价，比伦敦现货金价每盎司低5美元以上。这种价差幅度极不寻常。通常情况下，英国央行的黄金交易价格与伦敦其他市场保持一致。在伦敦其他地方，摩根大通、汇丰控股等机构运营的金库相距仅几分钟车程，黄金交易频繁。交易员表示，以往受央行交易活动影响，每盎司黄金的溢价或折价通常不超过几十美分。而出现这种价格脱节的现象，是因为全球交易员都在竞相赶在可能加征关税之前，将黄金运往美国，以获取溢价。而由于交易员争分夺秒，英国央行的工作人员难以应对，不断增长的排队提取黄金的情况，使得该行金库中的黄金，相比伦敦其他取用更便捷的商业金库中的黄金，吸引力下降。

　　硅业分会：多晶硅企业年后集中签单在即，硅料环节持续去库

　　据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周逢春节假期，多晶硅企业整体暂无规模性签单，多晶硅市场价格维持稳定。n型复投料成交价格区间为3.90-4.50万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，n型颗粒硅成交价格区间为3.80-4.10万元/吨，成交均价为3.90万元/吨，p型多晶硅成交价区间为3.20-3.60万元/吨，成交均价为3.40万元/吨。本周多晶硅企业正常执行前期订单，年后订单仍在洽谈中。目前下游硅片企业排产有上调预期，对多晶硅需求量稳步增长。

　　【今日关注】

　　20:00 英国央行公布利率决议

　　20:30 美国1月挑战者企业裁员人数

　　21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数

　　23:00 美国1月全球供应链压力指数

　　23:30 美国至1月31日当周EIA天然气库存

　　次日03:30 美联储理事沃勒发表讲话