2024年股票型基金平均收益跑赢债基，建议股基债基均衡配置
发布时间：2025-1-3 08:39阅读：651
一、交易提示
随着2024年的结束，公募基金的年度业绩报告也随之揭晓。数据显示，2024年股票型基金、债券型基金、混合型基金的平均净值增长率分别为9.15%、4.74%和3.76%，而QDII基金和商品型基金的平均净值增长率均超过了10%。对于2025年的展望，业内人士建议，鉴于境内权益资产的风险偏好已显著提升，且相较于固定收益类资产，权益类资产的性价比依然显著，投资者可以采取均衡配置股票型基金和债券型基金的策略。预计股票型基金将具有良好的配置价值，尤其是指数基金以及科技、消费等主题基金值得关注；而对于债券型基金，预计波动可能会增加，投资者可以把握波段操作的机会。
1月2日截至收盘,沪指跌2.66%,报3262.56点,深成指跌3.14%,报10088.06点,创业板指跌3.79%,报2060.44点,科创50指数跌3.4%,报955.33点。沪深两市合计成交额13965.32亿元,市场近4400股下跌。
二、基金要闻
（1）01月02日新发基金共有29只，主要为股票型基金和混合型基金，其中广发中证A500指数增强C募集目标金额达80.00亿元亿元；基金分红13只，多为债券型，派发红利最多的基金是易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0000元；
（2）ETF作为市场上的核心增量资金来源，其影响力在2024年得到了显著体现。全年ETF的净申购额超过了1.1万亿元，其中主要投资于A股市场的权益ETF成为了资金流入的主力军，净申购额接近万亿元，刷新了历史记录。在2025年的第一个交易日，A股ETF的成交量出现了显著增长。业内人士分析认为，当前ETF市场仍在密集推出新产品，近30只ETF及其联接基金正在发行或即将发行，预示着未来将有更多的增量资金进入市场；
（3）随着市场逐渐复苏，2024年超过70%的股票型基金和混合型基金取得了正收益。在主动权益类基金中，那些重点投资于数字经济领域的基金表现尤为突出，其中表现最佳的基金年内收益率达到了69.23%。然而，也有部分基金未能跟上市场的步伐，2024年一些基金的净值下跌超过了35%。这导致了基金收益的首尾差异极为显著，超过了100%。这一现象反映出基金业绩的分化，以及投资者在选择基金产品时对市场节奏把握的重要性。
三、01月02日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
022687 | 广发中证A500指数增强C | 易威 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-15 |
022686 | 广发中证A500指数增强A | 易威 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-15 |
588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 刘文魁 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-10 |
022762 | 长城中证A500指数A | 雷俊,陶曙斌 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-22 |
022763 | 长城中证A500指数C | 雷俊,陶曙斌 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-22 |
159367 | 华夏创业板50ETF | 单宽之 | 75.00 | 股票型 | 2025-01-17 |
023135 | 农银汇理创新驱动混合A | 高晗 | 60.00 | 混合型 | 2025-01-22 |
159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 蔡志伟 | 60.00 | 股票型 | 2025-01-17 |
023136 | 农银汇理创新驱动混合C | 高晗 | 60.00 | 混合型 | 2025-01-22 |
022335 | 广发产业甄选混合C | 王丽媛 | 50.00 | 混合型 | 2025-01-15 |
022334 | 广发产业甄选混合A | 王丽媛 | 50.00 | 混合型 | 2025-01-15 |
022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 吴沛文 | 50.00 | 债券型 | 2025-01-17 |
022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 吴沛文 | 50.00 | 债券型 | 2025-01-17 |
023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数C | 张羽翔,余展昌 | 40.00 | 股票型 | 2025-01-22 |
023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数A | 张羽翔,余展昌 | 40.00 | 股票型 | 2025-01-22 |
588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 曹世宇 | 30.00 | 股票型 | 2025-01-10 |
021968 | 西部利得均衡优选混合C | 董伟炜 | 20.00 | 混合型 | 2025-01-22 |
021967 | 西部利得均衡优选混合A | 董伟炜 | 20.00 | 混合型 | 2025-01-22 |
022321 | 汇添富弘瑞回报混合C | 陈思行,袁锋 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-22 |
022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 王晓京 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-21 |
022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 王晓京 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-21 |
022320 | 汇添富弘瑞回报混合A | 陈思行,袁锋 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-22 |
021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 张仲维 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-22 |
021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 张仲维 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-22 |
022888 | 华宝标普港股通低波红利指数C | 杨洋 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-22 |
022887 | 华宝标普港股通低波红利指数A | 杨洋 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-22 |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 罗昊 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-15 |
022805 | 中加中证A500指数增强C | 林沐尘 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-22 |
022804 | 中加中证A500指数增强A | 林沐尘 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-22 |
四、01月02日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
020442 | 易米远见价值一年定期开放混合A | 2025-01-02 | 1.0000 | 2025-01-06 | 混合型 |
020443 | 易米远见价值一年定期开放混合C | 2025-01-02 | 1.0000 | 2025-01-06 | 混合型 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 2025-01-02 | 0.1300 | 2025-01-03 | 债券型 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 2025-01-02 | 0.0900 | 2025-01-03 | 债券型 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有期债券A | 2025-01-02 | 0.0800 | 2025-01-03 | 债券型 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有期债券C | 2025-01-02 | 0.0800 | 2025-01-03 | 债券型 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2025-01-02 | 0.0630 | 2025-01-06 | 债券型 |
952001 | 国泰君安君得利短债债券A | 2025-01-02 | 0.0620 | 2025-01-06 | 债券型 |
021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2025-01-02 | 0.0620 | 2025-01-06 | 债券型 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2025-01-02 | 0.0570 | 2025-01-06 | 债券型 |
014705 | 国泰君安君得利短债债券C | 2025-01-02 | 0.0570 | 2025-01-06 | 债券型 |
007061 | 中加聚盈定开债券A | 2025-01-02 | 0.0500 | 2025-01-03 | 债券型 |
007062 | 中加聚盈定开债券C | 2025-01-02 | 0.0500 | 2025-01-03 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，01月02日业绩表现最好的基金为永赢消费龙头智选混合A，日增长率为2.8445%，其次为永赢消费龙头智选混合C，日增长率为2.8415%、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为1.5956%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为南方中证沪深港黄金产业股票指数C，日增长率为1.5334%；债券型基金冠军为华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C，日增长率为1.5426%；混合型基金冠军为永赢消费龙头智选混合A，日增长率为2.8445%；货币型基金冠军为华夏现金宝货币B，日增长率为0.0219%；ETF联接基金冠军为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为1.5956%；LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)C，日增长率为1.3364%；QDII基金冠军为华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A，日增长率为-0.1693%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数C | 1.5334 | 罗文杰,杨恺宁 | 2025-01-02 |
2 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数A | 1.5332 | 罗文杰,杨恺宁 | 2025-01-02 |
3 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数C | 1.5188 | 李树建 | 2025-01-02 |
4 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数A | 1.5179 | 李树建 | 2025-01-02 |
5 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数A | 1.4905 | 宋巍巍 | 2025-01-02 |
债券型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C | 1.5426 | 周咏梅,陈祺伟 | 2025-01-02 |
2 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券A | 1.5401 | 周咏梅,陈祺伟 | 2025-01-02 |
3 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.3518 | 金鸿峰 | 2025-01-02 |
4 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.3433 | 金鸿峰 | 2025-01-02 |
5 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.3319 | 牛伟松 | 2025-01-02 |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合A | 2.8445 | 包恺 | 2025-01-02 |
2 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合C | 2.8415 | 包恺 | 2025-01-02 |
3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.4948 | 吴国清 | 2025-01-02 |
4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.4620 | 吴国清 | 2025-01-02 |
5 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.3426 | 李孝华 | 2025-01-02 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5956 | 刘庭宇 | 2025-01-02 |
2 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5730 | 华龙 | 2025-01-02 |
3 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5696 | 史宝珖,李锐敏 | 2025-01-02 |
4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.5633 | 施红俊,王凯 | 2025-01-02 |
5 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5572 | 麻绎文 | 2025-01-02 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.3364 | 赵建 | 2025-01-02 |
2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.3300 | 赵建 | 2025-01-02 |
3 | 164703 | 汇添富纯债(LOF) | 0.4870 | 曾丽琼,晏建军 | 2025-01-02 |
4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.4540 | 刘辉,王利刚 | 2025-01-02 |
5 | 162715 | 广发聚源定期债券A(LOF) | 0.3598 | 吴迪 | 2025-01-02 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | -0.1693 | 倪斌 | 2025-01-02 |
2 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | -0.1802 | 倪斌 | 2025-01-02 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | -0.2045 | 倪斌 | 2025-01-02 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | -0.2187 | 崔蕾 | 2025-01-02 |
5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -0.2312 | 张军 | 2025-01-02 |
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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