1. 11月29日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.10%，标普500指数期货涨0.32%，纳指期货涨0.40%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.23%，英国富时100指数跌0.07%，法国CAC40指数涨0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。

　　3. 截至发稿，WTI原油跌0.39%，报68.45美元/桶。布伦特原油跌0.73%，报72.25美元/桶。

　　市场消息

　　11月29日(周五)为感恩节翌日，美股将提前3小时休市，即提前于北京时间次日02:00休市。

　　美国零售商准备迎接黑五，消费者仍保持谨慎。美国感恩节假期过后，零售商准备在早上 5 点开门营业，他们希望尽管时间较短，但仍能有更多的消费者完成购物清单。美国零售业联合会预计，今年将有约 8560 万购物者到店购物，高于去年黑色星期五的 7600 万。但感恩节和圣诞节之间，购物者只有 26 天的时间，而去年，他们有更悠闲的 31 天。给零售商带来更大压力的是，厌倦了通货膨胀的购物者除非能买到便宜货，否则不愿挥霍。虽然大多数美国零售商在感恩节关门，但J.C. Penney将在周五早上5点就开门，让购物者提前开始假日购物。百思买、劳氏和家得宝将在早上6点开门，好市多、TJ Maxx、宜家和丝芙兰将在早上7点到10点开门。

　　特朗普交易“熄火”，美元或创8月以来最差单周表现。随着投资者开始重新思考所谓的特朗普交易，美元正走向3个月来最大单周跌幅。彭博美元指数周五下跌0.2%，本周跌幅扩大至1.1%。本周美元兑除加元以外的10国集团其他货币均下跌，其中美元兑日元跌幅最大。美国当选总统唐纳德 特朗普的关税威胁扰乱了金融市场，但斯科特 贝森特被提名为下一任美国财政部长，导致美国收益率下降，美元的涨势陷入停滞。在美元回落之前，美元多头仓位指数攀升至逾一年高位，这暗示回调可能早就该出现了。

　　贝森特面临重重考验!特朗普财长蜜月期或以四种方式结束。华尔街对特朗普财政部长候选人斯科特·贝森特(Scott Bessent)的初步评价是积极的，但现在困难的部分开始了。在接下来的几个月里，贝森特或将面临着巨大的障碍，他的工作既要安抚市场，又要推销特朗普的非正统计划。由于毒品和非法移民问题，当选总统特朗普在周一晚上突然宣布对来自墨西哥和加拿大的“所有产品”征收25%的关税，并在上任的第一天对中国征收10%的新关税，突显了这一棘手的任务。如果他上任后继续实施这两项举措，可能会动摇那些希望更渐进地推出关税的进口商的稳定，而贝森特最近对关税和美联储的评论可能会加剧他的任务。

　　巴克莱加入华尔街唱多行列，预测标普500明年将涨至6600点。巴克莱表示，在经济复苏和企业盈利强劲的背景下，美国股市明年将继续上涨。该行预计标准普尔500指数将上涨10%，至6600点，加入了顶级分析师的看涨预测行列。他们的预期该指数涨幅较今年26%的涨幅略有放缓。以该公司美国股票策略主管Venu Krishna为首的巴克莱策略师们预测，在强劲的科技公司盈利增长和经济弹性的推动下，标普指数明年将再攀升10%，达到6600点。他们的预测标志着该指数明年涨幅较今年以来已累计上涨26%的幅度放缓，但他们乐观地认为，经济环境将继续支撑股市。

　　热钱涌入!美国比特币ETF有望创下月度资金流入纪录。受美国候任总统特朗普对加密货币的支持，比特币这一数字资产历史性的逼近至10万美元大关，与此同时，12只美国比特币交易所交易基金(ETF)即将迎来创纪录的月度资金净流入。数据显示，截至11月，贝莱德和富达投资等发行方的ETF已吸引了62亿美元的资金。上一个60亿美元的峰值是在今年2月创下的，当时投资者对年初推出的这些产品感到兴奋。一周前，比特币首次接近10万美元的里程碑水平，举例这一大关仅差300美元，这得益于特朗普承诺取消拜登政府对加密货币的监管打击，并建立友好的监管机构。特朗普还支持建立美国的原始加密货币战略储备。

　　个股消息

　　名创优品(MNSO.US)全球门店数超7400家，前三季度营收同比增长23%。名创优品第三季度总营收同比增长19.3%至45.2亿元，毛利率为44.9%，较去年同期上升3.1个百分点，再次创下历史新高。名创优品集团2024年前三季度业绩发展符合2024-2028年五年规划预期。前三季度，名创优品集团总营收122.8亿元，同比增长22.8%，海外业务收入突破45亿，同比增长41%，调整后净利润19.3亿元，调整后净利率15.7%。集团全球门店数已达7420家，年至今净增859家，其中MINISO海外和TOPTOY前三季度的净增数分别都超过去年全年。

　　加拿大反垄断监管机构起诉谷歌(GOOGL.US)：在线广告业务涉嫌反竞争行为。加拿大反垄断监管机构周四表示，正起诉科技巨头谷歌的在线广告业务涉嫌反竞争行为，并希望该公司出售其两项广告技术工具、以及支付罚款。加拿大竞争局表示，采取这种行动是必要的，因为对谷歌的调查发现，该公司“非法”将其广告技术工具捆绑在一起，以维持其市场主导地位。加拿大竞争局已向竞争法庭(Competition Tribunal)提出申请，寻求法庭命令谷歌出售其出版商广告服务器DoubleClick for Publishers和广告交易平台AdX。

　　阿斯利康(AZN.US)1类新药首次在中国获批临床，拟开发治疗心力衰竭。今日(11月29日)，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网最新公示，阿斯利康(AZN.US)申报的1类新药AZD5462片获得临床试验默示许可，拟开发治疗心力衰竭。根据阿斯利康官网资料，这是一款RXFP1激动剂小分子药物，目前在国际范围内处于2期临床研究阶段。通过CDE官网查询可知，这是该药首次在中国获批临床。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间22:45：美国11月芝加哥PMI