【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨0.58%，标普500指数涨0.97%，纳指涨1.39%。本周市场重点关注美联储主席鲍威尔将于周五在杰克逊霍尔（Jackson Hole）的讲话，以更清楚地了解央行降息的前景。

国内市场，昨天指数冲高回落，小幅走强。两市有1863家个股上涨，市场赚钱效应小幅改善。市场成交量小幅萎缩到5734亿。北上资金数据已改成季度公布。截止收盘，上证指数涨0.49%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.14%，北证50指数跌1.07%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为华为跨境电商、贵金属、华为海思等。跨境电商板块走强，源于据报道，俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜近日称，金砖国家支付系统可能在今年10月份推出。贵金属板块走强，源于黄金价格上周五晚间大幅上涨，创出历史新高。华为海思概念走强，源于据华为官网，华为全联接大会2024将于2024年9月19日-21日举行。此外，多家媒体报道称，首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。

市场领跌方向为消费电子、AI眼镜、新冠特效药等。消费电子和AI眼镜板块走弱，主要源于AI眼镜板块进入情绪快速退潮期，带动消费电子概念股明显回调。新冠特效药板块走弱，源于板块上周有所上涨，但板块逻辑持续性较弱，近期持续阴跌回调。

整体来看，昨天指数早盘在300ETF大幅放量的背景下大幅冲高，预计是国家队买入。但10点之后国家队消失，量能又回归低迷，市场出现明显回落。技术上看，大盘在30日均线附近受阻回落。我们在上周五的日策略中曾经写过，大盘反弹先看20日均线，再看30日均线，再往后则需要边走边看。从量能来看，大盘昨天上攻量能出现萎缩，说明市场信心不足，可能也预示着本次反弹高估不宜高估。今天公布LPR，预计不变。另外，当前市场有关于地产新政的小作文，但盘面上动静不大，可能也在等消息水落石出。题材层面，高股息板块继续走强，符合预期。同时，游资主导的题材炒作，AI眼镜和墨脱水电站都出现了跌停，这表明后续题材高度可能会越来越低，需要谨慎。


【热点速递】

国常会核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目　核电发展边际正在改善
我国与世界其他国家在核电领域的合作逐渐紧密，核电设备以及技术的出海也将助力核电行业发展。核电景气上行，相关设备厂商望受益。

英伟达CEO黄仁勋将出席亚洲智能博览会　人形机器人迎风口
2024世界机器人大会将于8月21日-25日召开，将扩大展示规模，充分展示人形机器人最新研究进展。行业加速商业化驱动下，产业链公司受益。

维生素A厂家报价大幅跳涨 惜售待涨情绪持续升温
由于此次巴斯夫配售比例低，客户转而从市场采购，预计维生素A、维生素E价格仍将继续上涨。
（投资有风险，入市须谨慎）

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