【市场判断】
海外市场，隔夜欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.5%，标普500指数跌0.5%，纳指跌1.28%。“美联储传声筒”Nick Timiraos最新撰文称，预计本周美联储官员们将修改声明，暗示9月份降息的可能性更大。看似微不足道的措辞变化将对9月份降息的前景产生重大影响，承认近期通胀有所改善和风险平衡更加均衡的措辞，以及前瞻性指引的任何变化，将为鲍威尔的新闻发布会奠定基础。

国内市场，昨天指数继续阴跌，量能小幅放大。两市有3202家个股上涨，市场赚钱效应有所回升。市场成交量小幅放大到6037亿。截止收盘，上证指数跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，北证50指数涨0.84%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为时空大数据、租售同权、半导体等。时空大数据概念大涨，源于自然资源部日前印发关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。租售同权板块走强，源于在地产销量依旧惨淡的背景下，市场预期地产支持政策后续仍将逐步出台。半导体板块走强，源于行业基本面趋势较好，且部分人气个股今日涨停也带动了板块回暖。

市场领跌方向为轨交设备、厨卫电器、煤炭加工等。轨交设备板块走弱，无显著催化剂，回调主要源于市场因素。厨卫电器板块走弱，源于上周板块由于以旧换新补贴政策明显走强，但板块基本面趋势依旧疲软，因此近几日震荡回调。煤炭加工板块走弱，源于近期煤炭价格持续下跌。

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。经济层面，对比去年年底和今年4月底召开的中央政治局会议，“7·30”会议对当前所面临的经济形势的判断出现“外部环境变化带来不利影响增多”“经济运行出现分化”“新旧动能转换存在阵痛”等新表述，并由此强调“下半年改革发展稳定任务很重”“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”。政策层面，会议谈及下半年宏观政策时更是使用“持续用力、更加给力”的新提法。此外，本次会议提出“加快专项债发行使用进度”“用好超长期特别国债”。预计在上半年发行节奏偏慢的政府债券将提速增效。产业层面，消费方面，要以提振消费为重点扩大国内需求。促销费四个方向：文旅、养老、育幼、家政。地产方面，要积极支持收购存量商品房用作保障性住房。资本市场方面，要提振投资者信心 提升资本市场内在稳定性。科技方面，要培育壮大新兴产业和未来产业，加强关键核心技术攻关。

整体来看，昨天指数继续弱势震荡。盘中发布了政治会会议具体内容，整体符合预期。当前指数有日K线底背离的迹象，但由于持续下跌，背离迹象存在消失的可能性。风格上，当前市场结构由游资主导，主题投机继续火热。因此，操作上，短期重个股轻指数。


【热点速递】

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响应消费品以旧换新政策 家电及零售企业纷纷出手
历史上大规模的家电补贴政策都对需求产生积极影响。
（投资有风险，入市须谨慎）

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