【本周观点0722】短期反弹仍有空间,盯住关键节点,哑铃两端更偏科技
发布时间:2024-7-22 08:32阅读:56
对于内部,上周是重要会议时间窗口,虽然A股权重指数的走势很大程度有神秘资金的护盘,但从结果来看,沪深300走出9连阳,其背后寻求反弹修复的市场自发力量也不能忽视。对一些前期市场比较关心诸如财税改革等关键问题的“短期表述”相对缓和,虽然内容上并没超预期,但在做多情绪价值上多少有帮助。另外,上证收在2982点,外部来看,上周海外随着美国大选的风云变化(拜登退选了),市场从最初“特朗普交易”逻辑发散到衰退交易,以至于周四周五几乎所有风险资产都在下跌,包括道琼斯#513400,罗素2000和黄金有色等。只要大环境没有根本改善红利补跌后依然有修复回来的机会,控制波动在底仓上还是银行#512730 和公用事业(会议利好)。进攻端,科创创新篇幅占比高,自主可控的半导体#159813 最直接,还有围绕安全的信创,大数据#159739,国防军工#512670。光伏#159863 (逆变器)周末推荐不少,新逻辑开始被认可。此外,高低切选择医药#513700 和疫苗#159657,畜牧#159867。
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