2024-07-12 07:11:05 证券时报网 
华为今年以来首次发行中期票据。

7月11日，中国货币网披露了华为投资控股有限公司2024年度第一期中期票据申购说明，华为拟发行10亿元中期票据，发行期限10年，申购利率区间为2.4%至3%。

券商中国记者注意到，随着2022年以来华为在中国境内持续发债，其直接融资渠道已经逐渐从境外转向境内，境内的直接负债已经超过境外负债。

华为表示，此次发行10亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金，主要是为了为支撑各项业务发展和关键战略落地。

今年首次发行中期票据

7月11日，华为投资控股有限公司（简称“华为”）在中国货币网披露2024年度第一期中期票据申购说明，中国银行(601988)为主承销商，工商银行(601398)、浦发银行(600000)作为联席主承销商，中国银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。

此次中期票据拟发行规模10亿元，债务工具申购时间为7月12日至7月15日，按面值发行，申购区间为2.4%—3%，债务融资工具期限为10年，即兑付日期为2034年7月16日。经联合资信综合评定，华为主体评级为AAA，评级展望为“稳定”，债项评级为AAA。



此次中期票据募集说明书显示，这是华为今年首次发行中期票据，在此之前，华为分别为2月29日、3月25日和4月25日发行了3笔超短期融资券，合计90亿元。

数据还显示，华为在2022年之后，直接融资渠道从境外转向境内，截至募集说明书签署之日起，华为存续境内中期票据12笔，合计370亿元人民币，而华为及子公司存续境外美元债券仅剩3笔，合计35亿美元。



募集说明书还显示，华为是100%由员工持股的民营企业。股东为华为投资控股有限公司工会委员会和任正非。即华为通过工会实行员工持股计划，截至2023年年末，员工持股计划参与人数为151796人，参与人均为公司在职员工或退休保留人员。



华为表示，员工持股计划将公司的长远发展和员工的个人贡献及发展有机地结合在一起，形成了长远的共同奋斗、分享机制。该公司股东会是公司权力机构，由工会和任正非两名股东组成。

不余遗力投入研发

对于此次发行中期票据募集10亿元用途，华为表示，主要是为了支撑各项业务发展和关键战略落地。

数据显示，2021年至2023年，华为合并口径实现营业收入6306.98亿元、6368.16亿元和6975.47亿元；合并口径经营活动现金支出分别为7067.19亿元、7521.98亿元和7645.93亿元，研发支出分别为1425.67亿元、1613.09亿元和1645.63亿元。

募集说明书披露，华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。2023年，研发费用支出为1647亿元，占全年收入的23.4%。近十年累计投入的研发费用超过11100亿元。截至2023年12月31日，研发员工约11.4万名，占总员工数量的55%。

据了解，华为是全球最大的专利权人之一。截至2023年年底，华为在全球共持有有效授权专利超过14万件。

今年一季度，华为实现营业收入约1784.51亿元，同比增长36.66%；归母净利润为196.49亿元，同比增长564.04%。财报显示，一季度，华为持续增加研发投入。华为一季度研发费用为415.88亿元，同比增长13.81%。

华为表示，在研发创新领域，努力做到两个“坚持”，一是坚持基础研究不动摇，加强科学技术牵引客户需求，创新突破，驱动产业蓬勃发展，推动社会不断进步；二是坚持开放创新不动摇，坚持多路径、多梯次、多场景化的技术路线，面对业务的挑战难题，发挥“大杂烩”优势，持续为产业创造价值。

华为在募集说明书中提及未来发展战略，主要是致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界：让无处不在的联接，成为人人平等的权利，成为智能世界的前提和基础；为世界提供多样性算力，让云无处不在，让智能无所不及；通过AI重新定义体验，让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验；所有的行业和组织，因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃。