摩根大通:对铝价前景正面看法不变予中铝目标价6.3港元
发布时间:2024-7-11 10:55阅读:47
摩根大通发表研究报告指,受累于市场对铝价走势的担忧,中国宏桥及中铝的A股及H股,在昨日(10日)均下跌介乎6%至9%。该行认为,上述股价调整在很大程度上反映氧化铝对两间公司2025财年贡献下行的风险。并预计每吨铝价下跌10美元,将导致公司2025财年的盈利下跌2.5%。摩通认为,铝价下跌的实际影响或较市场担忧更少,主要由于铝产量胜预期,短期铝价将维持高位;铝土矿供应愈趋紧张;中国宏桥及中铝氧化铝板块利润率缓冲相对较高的因素。摩通亦指,对铝价前景正面看法不变,相信中铝今年仍有望实现创纪录的利润,以及更高的派息表现。同时亦建议投资者在中铝H股进一步回调时进行吸纳。该行予中铝“增持”评级及目标价6.3港元。
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