临港集团首笔离岸人民币社会责任债券挂牌上市
发布时间:2024-6-26 14:07阅读:39
6月26日,上海市属大型国有企业临港集团宣布,其首笔首笔离岸人民币社会责任债券完成挂牌上市。
此前的6月18日,临港集团在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所(HKEX)和卢森堡交易所(LuxSE)两地同步挂牌,成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券,以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。
此次发行的债券,由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人(JGC),期限为3年,最终定价3.15%,较初始价格指引收窄30个基点,订单簿峰值达34.5亿元,峰值超额认购倍数达4.3倍,最终超额认购倍数达3.5倍,发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平,吸引众多境内外投资者的踊跃认购。显示出市场对临港集团信用的高度认可。该债券的发行不仅丰富了全球离岸人民币投资者的资产配置选择,也为推动人民币国际化注入新动力。
临港集团长期致力于绿色园区建设、引领绿色产业发展,并在绿色金融创新方面持续探索。本次债券资金将主要用于临港重装备产业区的保障性租赁住房项目,体现了集团在履行社会责任、推动可持续发展的决心。
临港集团首席财务官杨菁表示,未来集团将依托新片区的制度创新优势,全面推进ESG体系化建设,以金融创新探索可持续发展的新模式,为打造世界一流高科技园区品牌,助推上海国际金融中心建设贡献力量。
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