康菲石油(COP.US)收购马拉松石油(MRO.US)交易价差低于预期戴文能源(DVN.US)或有意竞购
发布时间:2024-5-30 14:06阅读:95
在康菲石油(COP.US)宣布以225亿美元全股票收购马拉松石油(MRO.US)之后,有交易员指出,目前的交易价差为63美分,对于一笔预计要到第四季度才会完成的交易来说,这一价差可能比预期的要小,因为有人猜测戴文能源(DVN.US)可能有兴趣竞购马拉松石油。
据去年10月的报道,戴文能源正在考虑主要收购目标,以扩大其在美国页岩油市场的规模,并就与马拉松石油的合并进行了初步谈判。两家公司是互补的,因为它们都在美国中西部(如俄克拉荷马州、德克萨斯州和新墨西哥州)的几个盆地开展业务。
5月29日,康菲石油宣布,其和马拉松石油已达成最终协议,以225亿美元的企业价值收购马拉松石油,其中包括54亿美元的净债务。根据协议条款,马拉松石油股东每持有一股马拉松石油普通股,将获得0.255股康菲普通股,比马拉松石油5月28日收盘股价溢价14.7%。此次收购将为康菲石油现有的美国陆上投资组合上增加超过20亿桶的资源,估计平均未来供应成本低于每桶30美元。
康菲石油还表示,预计在交易完成后的第一个全年内,将实现5亿美元的成本和资本协同运行率。另外,公司宣布将从四季度开始将普通股股息提高34%,并计划在交易完成的前三年回购200亿美元的股票。
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