隔夜外盘

　　美元指数1日上涨0.46%，在汇市尾市收于105.019。

　　COMEX 6月黄金期货收涨0.84%，报2257.10美元/盎司，COMEX 5月白银期货收涨0.63%，报25.073美元/盎司。

　　WTI 5月原油期货收涨0.54美元，涨幅将近0.65%，报83.71美元/桶，布伦特6月原油期货收涨0.42美元，涨超0.48%，报87.42美元/桶。

　　周一（4月1日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.5%报1185.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报436美分/蒲式耳，小麦期货跌0.4%报558美分/蒲式耳。

　　国内期货市场

　　4月2日，上期所基本金属期货夜盘多数收涨，沪镍涨2.1%，不锈钢涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪锌涨0.53%，沪铜涨0.37%，沪铝涨0.03%，沪铅跌1.17%。原油合约收涨0.33%报646.9元/桶。沪金收跌0.21%报531.2元/克，沪银收跌0.54%报6448元/千克。

　　国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，甲醇涨1.16%，纸浆涨1.14%，玻璃涨1.09%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.89%，热卷涨3.03%，螺纹钢涨2.26%，焦煤涨1.89%，焦炭涨1.2%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.07%。

　　国内商品期货收盘，涨多跌少。碳酸锂涨超4%，棕榈油、铁矿石等涨超2%，菜粕、豆粕等涨超1%，PX、塑料等小幅上涨；红枣、焦煤跌超3%，鸡蛋跌超2%，苹果、沪铅等跌超1%，棉纱、SS等小幅下跌。

　　要闻速递

　　据国家发改委官网，自2024年4月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。

　　据国家发改委数据，截至3月27日，全国生猪出场价格为15.25元/公斤，比3月20日上升2.14%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，与3月20日持平；猪粮比价为6.20，比3月20日上升2.14%。

　　4月1日，中钢协发布1-2月钢铁产品进出口月报，2024年1-2月，我国进口钢材113.1万吨，同比下降8.1%；进口平均单价1650.8美元/吨，同比下跌5.3%；进口钢坯72.5万吨，同比增长39.7%。1-2月，我国出口钢材1591.2万吨，同比增长32.6%；出口平均单价791.7美元/吨，同比下跌32.1%。

　　据财联社，工信部原料工业司拟于4月2日上午召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议。

　　远兴能源4月1日在投资者互动平台回复称，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线试车工作一直在持续进行，达产时间暂无法准确预计。

　　机构观点

　　能源期货

　　瑞达期货4月1日研报称，棕榈油仍是围绕供应端矛盾进行市场交易。从高频数据来看，3月马棕产量稍有恢复，不过关注斋月对产量的影响，另外，出口有所好转，一般斋月对棕榈油的需求有所抬升，预计支撑棕榈油的价格。国内来看，棕榈油商业库存虽小幅增长，但买船数量和到港量表明仍将步入缓慢去库趋势。市场成交进一步缩减，下游市场需求低迷。国内清明假期在即，近期资金避险情绪较多。印尼DMO政策方向暂不明朗。且国内需求无好转，限制棕榈油价格反弹空间。

　　广发期货4月1日研报称，当前焦煤供需面依旧宽松，合理的铁水平衡点在225万吨上方，短期仍在探底过程中，参考去年5月合约，焦煤一路下跌至蒙煤长协成本价才算触底（1200元左右），当前市场传蒙煤长协微降，我们测算出来的长协成本价在1330元附近，实际蒙煤长协价仍待官方公布，后市可关注长协成本线支撑。

　　金属期货

　　建信期货4月1日研报称，一方面，美联储三月议息会议维持当前政策利率不变，尽管美国同时上调对GDP增长和核心PCE通胀的预测，但点阵图仍保留年内降息三次的指引，降息幅度为75bp，显示出美联储对经济的乐观态度以及货币政策上的鸽派态度，有色金属普遍受到提振；另一方面，国内两会召开，随后国务院颁布推动大规模设备更新及耐用消费品以旧换新行动方案，汽车和家电的消费预期得到支撑。海内外宏观政策共振支撑增强，推动铝价节节走高。

　　云晨期货4月1日研报称，上周来看，黑色金属板块表现依然偏弱向下，其中主要以螺纹热卷以及双焦铁矿最为明显。目前来看四月份已经开始，不过市场此前预期的金三并未出现，所以对于银四的期待其实也开始出现了变化，从过去一年的传统黑色金属旺季不旺来看，整个黑色板块而言最大的问题已经凸显的非常明显，那就是消费端无法引导价格上涨，同时成本端过高导致行业利润不断压缩，也正是因为这样导致钢材行业焦化行业企业生存越来越困难。

　　农产品

　　长江期货4月1日研报称，红枣市场供应充足，市场逐步进入传统消费淡季，整体市场消费力度偏弱，下游终端需求不佳，红市场到货增加下游承接力相对有限，销区市场价格承压下行，贸易商多存观望情绪，受制于终端消费依旧低迷的背景下产业利润进一步压缩，目前红枣市场低价及陈货货源基本出清，高成本货源形成支撑，下方空间有限。

　　瑞达期货4月1日研报称，苹果市场备货氛围清淡，客商多按需采购，产地货源价格呈现两极分化趋势。据Mysteel统计，截至2024年3月27日，全国主产区苹果冷库库存量为616.24万吨，较上周减少27.31万吨。山东产区库容比为48.33%，较上周减少1.68%；陕西产区库容比为54.85%，较上周减少2.17%。山东产区客商果脯走货略增加，蓬莱地区多寻三级果，其他产区降价后走货依旧不快；陕西产区走货速度加快，好货货源成交有限，价格相对坚挺，中等货源需求一般，实际成交重心有所松动，低价次果走货尚可。市场呈现两极分化，产地清明备货氛围有所增加，但仍显冷清。继续关注节日备货情况。总体上看，近期备货需求未明显体现，短期苹果期价弱势延续。